مرحبًا من كاليفورنيا ، هذا هو Yifan ، مضيف #Techasia هذا الأسبوع. بالأمس كان “يوم التحرير” في الولايات المتحدة ، وهو اليوم الذي أعلن فيه الرئيس دونالد ترامب عن وابل من التعريفات المتبادلة في الصين واليابان والاتحاد الأوروبي وغيره من الشركاء التجاريين والحلفاء والأعداء على حد سواء. وفي الوقت نفسه ، فإن الرسوم الإضافية البالغة 25 في المائة على واردات السيارات ستنطلق جزئيًا يوم الخميس.
وقال ترامب إن التعريفة الجمركية ستعيد إعادة توازن العلاقات التجارية الأمريكية وتقلل من العجز ، لكن “أول صديق” قد يكون Elon Musk هو الأول الذي يتأذى من خلال ارتفاع الحواجز التجارية.
أصبحت Tesla's Tesla رمزًا سياسيًا حيث يتصدر الملياردير التكنولوجي ما يسمى وزارة الكفاءة الحكومية (DOGE) ، وهي فرقة عمل في البيت الأبيض ترامب تشارك في إطلاق عشرات الآلاف من العمال الفيدراليين في دفعة لتقلص الحكومة بشكل كبير وتحسين كفاءة الإنفاق. احتجزت الاحتجاجات ضد تسلا في جميع أنحاء العالم ، وكانت أسهم تسلا في الخريف الحرة هذا العام.
في منطقة خليج سان فرانسيسكو-المنزل السابق لمقر تسلا والمركز الأول في الولايات المتحدة لاحتضان EVs-رأيت العديد من تسلاس تقود إلى الطريق السريع 101 مع إزالة شعارها على شكل حرف T.
من المتوقع أن تضيف تعريفة ترامب الجديدة المزيد من الرياح المعاكسة للشركة ، وخاصة في سوقها المحلي. على الرغم من أن Gigafactory في كاليفورنيا قد يكون المكان الذي يتم فيه الانتهاء من معظم سياراتها الأمريكية وشحنها ، إلا أن سلسلة التوريد من قطع غيار السيارات الخاصة بها ستظل خاضعة للرسوم الإضافية. انخفضت أسهم تسلا أكثر من 8 في المائة خلال التداول الممتد يوم الأربعاء بعد إعلان التعريفة الجمركية.
وفي الوقت نفسه ، وضع ترامب تعريفة متبادلة بشكل مدهش على بلدان جنوب شرق آسيا ، بما في ذلك كمبوديا وفيتنام ، والتي صفعت بمعدلات 49 في المائة و 46 في المائة ، على التوالي ، أكثر من 34 في المائة من الوجوه الصينية.
برزت فيتنام كفائز في تنويع سلسلة التوريد التكنولوجية في السنوات الأخيرة ، حيث ابتعدت الشركات عن مصانعها الصينية إلى بلد جنوب شرق آسيا ، استجابة للحواجز التجارية المتزايدة التي وضعتها الولايات المتحدة نحو الصين.
كما تم صفع وجهات سلسلة التوريد البديلة الأخرى مثل الهند وإندونيسيا مع تعريفة شديدة الانحدار. هل ستبقى جنوب شرق آسيا خيارًا شائعًا بين شركات التكنولوجيا لبناء سلاسل التوريد الخاصة بها ، أم أن البناء في الولايات المتحدة هو الخيار الوحيد للمضي قدمًا؟ وفي كلتا الحالتين ، فإن المستهلكين الأمريكيين في رحلة تقريبية في الأشهر القادمة.
اضطراب تسلا وطفرة BYD
بدأ 2025 بشكل مختلف تمامًا بالنسبة لـ BYD و Tesla. كان صانعي السيارات في سباق الرقبة والرقبة من أجل التاج العالمي EV منذ عام 2023. بينما يواجه كلاهما الرياح المعاكسة ، بما في ذلك المنافسة المكثفة ، وإضعاف الاقتصادات ، وبطء الطلب والتعريفات ، فإن Elon Musk يرمي مفتاحًا في أعمال Tesla.
لقد تفوقت الصين على تسلا في السيارات الكهربائية للربع الثاني على التوالي حيث تواجه شركة صناعة السيارات الأمريكية رد فعل عنيف على أنشطة الرئيس التنفيذي Elon Musk ، Nikkei Asia's ييفان يو التقارير.
في الفترة من يناير إلى مارس ، قدمت تسلا 336،681 سيارة في جميع أنحاء العالم ، بانخفاض حوالي 13 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. في هذه الأثناء ، قام BYD بتسليم 416،388 سيارة كهربائية بطارية (BEVS) في الأشهر الثلاثة الأولى من 2025 ، بزيادة 38.74 في المائة على أساس سنوي.
من المقرر أن تقوم Tesla بالإبلاغ عن أرباحها في الربع الأول في وقت لاحق من هذا الشهر ، وسيكون المستثمرون حريصين على سماع كيف يعتزم Musk أن يتجول في صورة العلامة التجارية كرئيس تنفيذي لرائد EV يقف بشكل متزايد في تناقض مع قيم العديد من عملائها.
طريق الربحية
قالت شركة القيادة المستقلة الصينية في Weride إنها تأمل في أن تصبح مربحة في غضون خمس سنوات ، لكنها حذرت من أن عدم اليقين بشأن تنظيم الحكومة الدولية والشراكات التجارية يجعل التوقيت “صعبًا للتنبؤ” ، وكتابة الأوقات المالية ” وليام لانغلي و غلوريا لي.
وقال توني هان ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة المدرجة في بورصة ناسداك ، إن القيادة المستقلة تتطلب استثمارًا كبيرًا وإعادة توليد عوائد ستكون “عملية طويلة”. أبلغت الشركة المدعومة من NVIDIA عن خسائر أعلى في كل من السنوات الثلاث الماضية.
“ما أريده في السنوات الخمس المقبلة هو ذلك أولاً. “أعتقد من منظور التكنولوجيا أنه سيؤيد هذا بالتأكيد في غضون خمس سنوات ، ولكن هناك المزيد من الاعتبارات التجارية والسياسية.”
وقال المحللون إن شركات Robotaxi التي تديرها الشركات الرائدة في القطاع – بما في ذلك مجموعة البحث الصينية عبر الإنترنت Baidu والمنافسة المحلية Pony.ai ، بالإضافة إلى Google's Waymo في الولايات المتحدة – لم يبلغوا عن أرباحها.
وقال لو دوكوان ، المحلل في S&P Global Mobility ، إن التكاليف المرتفعة للبرامج والصيانة والبحث من المرجح أن تمنع مجموعات الروبوتاكسي الصينية من تحقيق الربحية حتى عام 2028 على الأقل.
وقال لو: “التسويق على نطاق واسع ممكن فقط … عندما يمكن أن يؤدي الروبوتاكس وكذلك السائقين البشريين على الطريق”.
كبير إلى أكبر؟
تستكشف شركة GlobalFoundries GlobalFoundries و United Microelectronics Corp ، شركة Taiwan's No 2 Chipmaker ، إمكانية وجود اندماج وسط الجهود الأمريكية لتخفيف المخاطر المحيطة بمضيق تايوان ودافع المنافسة المتزايدة من الصين في الرقائق الناضجة ، تشنغ تينغ فانغ يكتب.
سيؤدي Tie-up إلى إنشاء شركة أكبر مقرها الولايات المتحدة مع بصمة إنتاج في جميع أنحاء آسيا والولايات المتحدة وأوروبا. سيكون الهدف من عملية الدمج هو إنشاء شركة ذات النطاق الاقتصادي لضمان إمكانية الوصول إلى أمريكا إلى رقائق الناضجة حيث ينضج التوترات بين الصين وتايوان وبينما تنتج الصين المزيد من الرقائق من تلقاء نفسها.
بغض النظر عن النتيجة ، تؤكد محادثات GlobalFoundries-OMC على رغبة أمريكا في خفض اعتمادها على تايوان ، والتي تعد موطنًا لثاني أكبر اقتصاد رقاقة في العالم من خلال الإيرادات. ولعل هذا هو السبب في أن الرئيس التنفيذي لشركة Intel الجديد قال هذا الأسبوع أن عملاق الرقائق الأمريكي لا يزال ملتزماً بأعمالها المسببة للسرس ، على الرغم من النكسات الأخيرة ، حيث لها “دور أساسي” في تأمين سلسلة التوريد الأمريكية.
البشرية ذات الخصائص الصينية
هل رأيت الفيديو الفيروسي الذي ترقص فيه مجموعة من الروبوتات البشرية إلى جانب الفنانين البشريين في حفل مذيع الدولة الصينية CCTV القمر الجديد في يناير؟ ربما كانت الروبوتات تبدو مضحكة بعض الشيء ، وتلوح بحرج مناديل لأعلى ولأسفل ، لكنها أصبحت أولوية عازمة لبكين ، نيكي آسيا سيسي تشو و Ryohtaroh Satoh يكتب.
على غرار EVs والهواتف الذكية ، أعطت السياسات الحكومية في الصين الأولوية للروبوتات البشرية على أنها “منتجات مضطربة” ، حيث من المتوقع أن يصل السوق إلى 43 مليار دولار بحلول عام 2035.
بعد أن قدمت Elon Musk نموذجًا أوليًا في عام 2022 ، أصدرت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في الصين إرشادات التنمية الصناعية في العام التالي ، قائلاً إن البلاد ستسعى جاهدة لإنتاج الروبوتات البشرية بحلول عام 2025 وتسعى إلى بناء نظام بيئي صناعي تنافسي عالميًا.
بين كبار الاقتصاديين في العالم ، تتمتع الولايات المتحدة بالميزة في رقائق الذكاء الاصطناعى والبرامج والخوارزميات ، في حين أن الصين تتمتع بميزة في تطوير خوارزمية الذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى سلسلة التوريد القوية التي يمكن أن توفر مكونات عالية الجودة بتكاليف منخفضة.
القراءات المقترحة
-
إن سباق الذكاء الاصطناعي في الصين يخلق توترًا في المنزل (FT)
-
الحد من التمويل الأجنبي في اليابان Rapidus ، يقول Chip Czar السابق (Nikkei Asia)
-
TSMC يشتري الوقت مع تعهد الاستثمار الأمريكي بقيمة 100 مليار دولار (FT)
-
الملياردير الهندي بيني بانسال يراهن على أعمال المستهلك في آسيا (نيكي آسيا)
-
يأخذ Tencent حصة 1.2 مليار يورو في العرض العرضي من صانع “Assassin's Creed” Ubisoft (FT)
-
سوني تجلب كاميرات عالية الدقة إلى الحكام الأمريكية لكرة القدم (Nikkei Asia)
-
تقوم FPT في فيتنام بإطلاق AI ومركز R&D أشباه الموصلات في DA NANG (Nikkei Asia)
-
تايوان يتهم صانعي الرقائق الصينيين من مهندسي الصيد الجائر (FT)
-
ASML TO QUINTUPLE ADVANCED EUV CHIP TOAMS في اليابان (Nikkei Asia)
-
ماريو يدخل الحروب التجارية بينما نينتندو ريديز التبديل 2 إطلاق (FT)
#Techasia منظمة من قبل كاثرين كريل من نيكي آسيا في طوكيو ، بمساعدة من مكتب فاينانشال فاي تي في لندن.
اشتراك هنا في Nikkei Asia لتلقي #Techasia كل أسبوع. يمكن الوصول إلى فريق التحرير في techasia@nex.nikkei.co.jp
