مرحبًا بالجميع ، هذا سيسي في هونغ كونغ.
وقع دونالد ترامب موجة من الأوامر التنفيذية منذ أن أقسمت كرئيس أمريكي الشهر الماضي ، وهو يدفع الكثير من الناس في جميع أنحاء العالم إلى الجنون.
في الأسبوع الماضي فقط ، كان البائعون على منصات التجارة الإلكترونية الصينية عبر الحدود مثل Temu و Shein و Aliexpress يتسابقون إلى المجهول حيث وضع ترامب ختمه على السياسة التجارية والجمالية. أولاً ، قام بإلغاء قاعدة DE Minimis التي سمحت للبنود التي تقدر قيمتها بأقل من 800 دولار للدخول إلى الولايات المتحدة دون تعريفة ، ثم توقف عن الإلغاء كحزم مكدسة في الجمارك الأمريكية.
قامت خدمة البريد الأمريكية بتشجيع المزيد من الفوضى عندما علقت الطرود الواردة من الصين وهونغ كونغ ، ولكن مرة أخرى جاء انعكاس ، وهذه المرة في نفس اليوم. أخبرني العديد من البائعين على هذه المنصات الصينية أنهم لا يستطيعون تصديق مدى تقلب حكومة الولايات المتحدة وأنهم شهدوا أن المبيعات تنخفض إلى 30 في المائة منذ تصرفات ترامب ضد تجار التجزئة عبر الإنترنت. قال البعض إنهم يفكرون في التحول إلى منصات مختلفة ، بما في ذلك Amazon.
على الرغم من أن ترامب أوقف تعريفه “الجميلة” على المكسيك وكندا ، إلا أن الشركات الصينية التي عبرت المحيط الهادئ في السنوات الثلاث الماضية لإنشاء مصانع على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك لتجنب التعريفات قد تعيد التفكير في سلاسل التوريد مرة أخرى كتوترات جيوسياسية انتشر إلى ما وراء واشنطن وبكين فقط.
نقل سلسلة التوريد التي تحفزها التوترات الجيوسياسية دائما اهتمامي. ويذكرني أيضًا بمواجهة مضحكة مع تيري جو ، مؤسس شركة فوكسكون ، أكبر شركة مصنعة للعقود في أبل ، في أوائل عام 2020 عندما كنت في تايوان تغطي الانتخابات الرئاسية في الجزيرة الذاتية. قمت بإعداد عابر في محطة اقتراع وسألته عما إذا كان سيفكر في تحريك مرافق Foxconn الصينية من الصين وسط توترات جيوسياسية. لم يجيب على سؤالي وبدا غاضبًا. “من أي منفذ إعلامي أنت؟” سألني. كانت زوجته ديليا تسنغ ودية للغاية ، حيث حاولت أن تريحني من خلال ترطيب رأسي وتقول: “لا بأس ، لا بأس”.
أبل ، أكبر عميل Foxconn ، ليست غريبة على التوترات السياسية ، حيث حولت جزءًا كبيرًا من الإنتاج من الصين إلى دول آسيوية أخرى في السنوات الأخيرة. الآن يفكر في مزيد من التنويع وسط الضغط التنظيمي المحلي.
صنع في إندونيسيا؟
تحدثت شركة Apple مع الموردين حول جدوى إنشاء مجموعة iPhone النهائية في إندونيسيا ، حيث تعمل عملاق التكنولوجيا الأمريكية على رفع حظر المبيعات الحكومي على سلسلة iPhone 16 ، كما أخبرت المصادر Nikkei Asia Lauly Li و Cheng Ting-Fang.
إذا تحققت هذه الخطوة ، فستظل هذه هي أول مجموعة iPhone من Apple في بلد جنوب شرق آسيا ، والتي تفتقر حاليًا إلى سلسلة توريد قوية للجهاز. حظرت إندونيسيا مبيعات iPhone 16 العام الماضي بعد أن فشلت Apple في تلبية شرط أن يتم صنع 35 في المائة على الأقل من مكونات الهاتف الذكي محليًا. تم إغلاق Apple في مفاوضات مدتها أشهر مع إندونيسيا منذ الحظر.
قام أحد تجميع iPhone بإعداد شركة تابعة في باتام خاصة بالنسبة لشركة Apple وبدأت في توظيف المهندسين كجزء من الإعداد ، وفقًا لمصدر واحد. وقال مصدر آخر إن الأمر سيستغرق سنة على الأقل لبناء منشأة iPhone في باتام إذا تم الانتهاء من القرار.
على الرغم من أن حصة سوق الهواتف الذكية من Apple في إندونيسيا لا تقل سوى حوالي 1 في المائة ، إلا أن إمكانية النمو كبيرة بالنظر إلى التباطؤ في المبيعات العالمية والعقبات في السوق الصينية وسط توترات مع الولايات المتحدة
تقدم لا تنسى
تكتسب المنتجين الرائد في الصين لشرائح الذاكرة حصة السوق العالمية بسرعة على حساب المنافسين الكوريين الجنوبيين ، مما يعزز حملة بكين لتقليل اعتمادها على التكنولوجيا الأجنبية ، وكتابة كريستيان ديفيز من فاينانشال تايمز ، وأغنية Jung-A و Zijing Wu.
زادت CXMT-تقنيات Memory Technologies Changxin-من حصتها من سوق ذاكرة DRAM العالمي البالغة 90 مليار دولار من ما يقرب من الصفر في عام 2020 إلى 5 في المائة العام الماضي ، وفقًا للاستشارات التي تتخذ من شنتشن مقراً لها.
كما تقود الشركة جهود الصين لاقتحام السوق لما يسمى ذاكرة النطاق الترددي العالي (HBM) ، وهو مكون حاسم في تشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعى مثل chatgpt من الذكاء الاصطناعي.
قال G Dan Hutcheson ، نائب رئيس Consultancy Techinsights ، إن التقدم السريع لـ CXMT في قطاع DRAM Commoditised كان يولد “تأثير كرة الثلج”.
وقال هاتشسون: “كلما زاد عدد الحصة السوقية التي تكسبها ، كلما زاد حجم الحجم الخاص بك ، ارتفعت عائداتك ، كلما انخفضت تكاليفك وأكثر حصة السوق التي تكتسبها مرة أخرى”. “هذا هو بالضبط الطريقة التي دفع بها الكوريون اليابانيين من قطاع الذاكرة في الثمانينيات والتسعينيات.”
مستقل للجميع
قد يكون لدى تسلا سبب للقلق مرة أخرى. كموافقة على نظام FSD (الكامل للذات) في الصين تواجه تأخيرات ، تعهدت منافسها الأكثر هائلاً ، BYD ، إلى “إضفاء الطابع الديمقراطي” على القيادة المستقلة مع نظام العيون الأخير من إلهها ، التي كتبها سيسي تشو من نيكي آسيا.
في مؤتمر صحفي رفيع المستوى الذي عقد في مقره العالمي في شنتشن مساء الاثنين ، أعلنت مؤسس BYD وانغ تشوانفو أن الشركة ستنشر نظامها الأكثر تقدماً في جميع نماذجها تقريبًا من أجل جعل التكنولوجيا في متناول الجميع ، ، نظرًا لأن القيادة الذكية أصبحت ساحة معركة رئيسية للاعبين في السيارات.
حاليًا ، يتم تسعير معظم المركبات المزودة بتكنولوجيا القيادة المستقلة التي تتجاوز 200000 يوان (27300 دولار) في البلاد ، ولكن معظم طرز BYD تحت 100000 يوان ستحصل على التكنولوجيا.
من المتوقع أن تسرع خطوة عملاق EV الصينية EV في السوق ، حيث تواجه شركات صناعة السيارات الأصغر بالفعل توحيدًا. بالنسبة لأولئك الذين ما زالوا يتخلفون عن التحول الذكي ، فإن هذا ليس مجرد اختبار للتقدم التكنولوجي ولكنه معركة من أجل البقاء.
روك أكثر من الخوف
وقالت مصادر لـ Nikkei Asia لـ TSMC ، أن TSMC ، صانع الأرقام العقد الأعلى في العالم ، يتخذ نهجًا صارمًا للامتثال الصارم ، إن أحدث ضوابط تصدير الولايات المتحدة في قطاع الرقائق في الصين تسبب تعطيلًا أكبر مما كان متوقعًا ، حيث أن TSMC ، أفضل صانع رقائق العقد في العالم ، يتخذ نهجا صارمًا. تشنغ تينغ فانغ.
أبلغت TSMC العملاء الصينيين باستخدام تقنيات الإنتاج 16NM أو أفضل أنها لا تستطيع شحن الطلبات إليهم إلا إذا استخدموا خدمات تغليف الرقائق من مورد معتمد من الولايات المتحدة. في البداية ، اعتقدت الصناعة أن القيود التي استهدفت فقط رقائق الذكاء الاصطناعى مع أكثر من 30 مليار ترانزستورات ، لكن TSMC ، بعد استشارة الخبراء القانونيين ووزارة التجارة الأمريكية ، مددت السياسة إلى جميع الطلبات.
هذه الخطوة هي انتكاسة كبيرة لمطوري الرقائق الصينيين الذين يعملون على كل شيء من الأجهزة المحمولة إلى القيادة المستقلة. تواجه الشركات الآن خيارات عاجلة: التبديل إلى موردي التغليف المعتمدين أو تسعى للموافقة علينا لمواصلة العمل مع TSMC.
القراءات المقترحة
-
هل Deepseek التالي في الطابور لحظر الولايات المتحدة الشبيه بالتيخوك؟ (نيكي آسيا)
-
Top China Chipmaker Smic يقول حرب التعريفة التي تثير “أوامر الاندفاع” (نيكي آسيا)
-
الرئيس التنفيذي لشركة ARM في مستقبل الذكاء الاصطناعى ولماذا لا يخاف Deepseek (FT)
-
تستكشف عرض اليابان بيع مصنع iPhone LCD السابق (Nikkei Asia)
-
يدعو مودي إلى حوكمة الذكاء الاصطناعي والمعايير في قمة باريس AI (Nikkei Asia)
-
ابن ماسايوشي في Softbank و Openai's Sam Altman Bet على الذكاء الاصطناعي – وبعضهما البعض (FT)
-
تايوان و TSMC Rush للتوجه إلى تهديد Donald Trump التعريفي (FT)
-
ينخفض SoftBank إلى 2.4 مليار دولار خسارة وسط خطط لاستثمارات الذكاء الاصطناعى الضخمة (FT)
-
تدخل أسهم الصين التقنية في السوق الثور بعد اختراق Deepseek (FT)
-
من تويوتا إلى نيسين ، تفتح شركات اليابان حنفية على الاستثمار الأمريكي (نيكي آسيا)
#Techasia منظمة من قبل كاثرين كريل من نيكي آسيا في طوكيو ، بمساعدة من مكتب فاينانشال فاي تي في لندن.
اشتراك هنا في Nikkei Asia لتلقي #Techasia كل أسبوع. يمكن الوصول إلى فريق التحرير في techasia@nex.nikkei.co.jp.
