فتح Digest محرر مجانًا
تختار رولا خالاف ، محررة FT ، قصصها المفضلة في هذه النشرة الإخبارية الأسبوعية.
تواجه Nvidia أول منافس حقيقي لها في الصين. كان من المفترض أن تضمن ضوابط التصدير في الولايات المتحدة ، المصممة لقطع وصول الصين إلى الرقائق المتقدمة وأدوات صنع الرقائق ، عدم ظهور أي منافس محلي. لكن العقوبات ذاتها التي تهدف إلى إغلاق قطاع صناعة الرقائق في الصين قد غذتها بدلاً من ذلك ، مما أسرع صعود منافس غير متوقع: Huawei.
هذه المفارقة واضحة – لو لم تفرض الولايات المتحدة حظر تصدير الرقائق ، لكانت المجموعة الصينية قد استمرت في الاعتماد على شركة تصنيع أشباه الموصلات في تايوان لرقائقها. ربما بقيت الرقائق الصينية من الدرجة الثانية ، تعتمد على التكنولوجيا الأجنبية مع القليل من الإلحاح للابتكار. بدلاً من ذلك ، من خلال العقوبة على Huawei وقطعها عن رقائق الولايات المتحدة المتقدمة ، أصبحت واشنطن أكبر سائق للاكتفاء الذاتي التكنولوجي الذي سعى لمنعه.
لقد حققت Huawei مع صانع الرقائق الصيني SMIC – الذي يخضع أيضًا لعقوبات الولايات المتحدة – اختراقًا رئيسيًا في صنع الرقائق ، مما أدى إلى تحسين العائد على أحدث رقائق الذكاء الاصطناعى إلى حوالي 40 في المائة ، مضاعفة من 20 في المائة قبل عام.
العائد ، النسبة المئوية للرقائق الوظيفية في دفعة بدون عيوب ، هي مقياس حرجة في صناعة الرقائق. العيوب في الرقائق لا مفر منها ، وخاصة في الرقائق المتقدمة. تقلص أحجام الترانزستور وتصميمات الرقائق المعقدة تثير معدلات الفشل. حتى الاختلافات الطفيفة في الإنتاج والشوائب في المواد يمكن أن تسبب أعطال. تم تصميم الرقائق المتقدمة في طبقات متعددة ، حيث تضيف اختلال طبقة أخرى من المخاطر.
لذلك ، تعتبر غلة تتراوح بين 30 و 40 في المائة شائعة لخطوط إنتاج الرقائق الجديدة ، مما يتحسن بشكل كبير مع صقل التصنيع. يمثل Huawei هذه العتبة الحاسمة – على الرغم من إمكانية الوصول المحدود إلى أدوات التصنيع المتقدمة – نقطة تحول لأعمال رقائق الذكاء الاصطناعى ، حيث تجعل العائدات العليا خط إنتاجها مربحًا لأول مرة.
تبقى التحديات. يتم تعزيز هيمنة NVIDIA من خلال نظامها الإيكولوجي للبرمجيات الراسخة وقاعدة المطورين ، مما يجعل التحول إلى البدائل صعبة. وفي الوقت نفسه ، لا يزال وصول صانعي الرقائق المحليين إلى معدات التصنيع المتقدمة محدودة ، مما يعني تصنيع أقل كفاءة. الأداء هو مصدر قلق آخر. يجادل النقاد بأن رقائق Huawei تتخلف عن Nvidia في الأداء لكل وحدة.
ومع ذلك ، يمكن أن يعمل التحول الأساسي في قطاع الذكاء الاصطناعي لصالح Huawei. يمكن تصنيف الذكاء الاصطناعى إلى سوقين: التدريب – حيث يتم إنشاء نماذج الذكاء الاصطناعى ؛ والاستدلال-حيث يتم نشرهم لتوليد ردود في العالم الحقيقي. بينما يحدث التدريب مرة واحدة ، يحدث الاستدلال مليارات المرات في الاستخدام الحقيقي. يمثل هذا التحول نحو أعباء العمل الثقيلة الاستدلال المرحلة التالية من المنافسة لشركات الرقائق.
على سبيل المثال ، يستخدم إنشاء نماذج الذكاء الاصطناعى مثل Openai's GPT-4 رقائق التدريب عالية الأداء. ولكن بمجرد التدريب ، يتطلب نشره على المستخدمين عددًا أكبر بكثير من رقائق الاستدلال منخفضة الطاقة. عندما يصبح الاستدلال منظمة العفو الدولية أكثر انتشارًا ، سيزداد الطلب على الرقائق الموفرة من حيث التكلفة.
في الصين ، حيث تقتل رقائق الذكاء الاصطناعى ، قد يكون لدى Huawei ميزة على الرغم من NVIDIA المتخلف في الأداء. إن زيادة عدد الرقائق يمكن أن يساعد في سد هذه الفجوة. تتيح المعالجة الموازية للرقائق المتعددة العمل معًا وتوزيع عبء العمل ودمج النتائج للإخراج النهائي.
يتحول عمالقة التكنولوجيا الصينية مثل Baidu و Bytedance إلى رقائق AI في Huawei لأعباء العمل العميقة ، مما قد يضع سابقة لبلدان أخرى تبحث عن بدائل غير NVIDIA.
لكن المعركة الأوسع على الرقائق تمتد إلى ما هو أبعد من Huawei. الصين ، أكبر مستهلك رقاقة في العالم ، هي سوق لا يمكن أن يخسره. يقدر المحللون أنه في العام الماضي وحده ، حققت Nvidia 12 مليار دولار من 1 مليون من رقائق AI التي تم بيعها إلى الصين. أن منتجًا واحدًا حقق إيرادات يعادل ما يقرب من العاشر من إجمالي إجمالي الشركة السنوي يتضمن مدى أهمية السوق الصينية في Nvidia.
ومع ذلك ، قد لا تقلل أكبر من سوء تقدير في واشنطن من قدرات الصين ، بل يطل على القوى التي تحفز التقدم التكنولوجي. لقد أظهر التاريخ أن كل قوة صناعية حاولت قمع الارتفاع التكنولوجي للمنافس قد أدى ذلك ، في أحسن الأحوال ، إلى تأخيرها – وفي أسوأ الأحوال ، تسارعته. الرقائق ليست استثناء. لم تنته حرب الرقاقة ، ولكن على المدى الطويل ، ربما تكون الولايات المتحدة قد ضمنت أنها حرب لا يمكن أن تخسرها الصين.
june.yoon@ft.com
