تخزين على Nvidia و BYD يصبح صغيرًا في اليابان

مرحبًا من هونغ كونغ ، هذا سيسي.

إن عطلة نهاية الأسبوع لعيد الفصح لمدة أربعة أيام ، عندما يطير الناس في هونغ كونغ خارج المدينة للاستمتاع بوقتهم في وجهات مثل اليابان وتايوان ، عادة ما يكون وقتًا عصيبًا لصناعة الخدمات في المدينة. كان هذا العام صعبًا بشكل خاص. في خليج Causeway ، واحدة من أكثر أحيائه حيوية وشهرة ، تصطف سيارات الأجرة الفارغة في انتظار الركاب ، لأن أكبر مصدر للزوار في هونغ كونغ ، البر الرئيسي الصينيين ، كانت غائبة إلى حد كبير. في خضم الطفرة في السفر الخارجي ، وصف بعض مشغلي المطاعم اليوم الأول من عيد الفصح بأنه “يوم الجمعة الأسود الفائق” ، حيث انخفضت الأعمال الإجمالية إلى 30 في المائة وبعض المطاعم الراقية التي تشهد انخفاضًا بنسبة 50 في المائة تقريبًا. أبلغ بعض تجار التجزئة عن انخفاض بنسبة 40 في المائة في المبيعات.

في حين أن هونغ كونغ يتجولون في نقص الزوار ، فقد لفتت رحلة واحدة إلى البر الرئيسي لاهتمامها العالمي: قام جنسن هوانغ مؤخرًا بزيارته الثانية إلى البلاد هذا العام. في حين وعد مؤسس Nvidia “بكل جهد” لخدمة الصين خلال زيارته التي استمرت يومين إلى بكين في أواخر الأسبوع الماضي ، فمن غير الواضح ما إذا كان التقى مؤسس Deepseek Liang Wenfeng أثناء وجوده هناك. ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن هوانغ التقى ليانغ بمناقشة كيفية تصميم رقائق الجيل التالي للصين ، لكن العديد من وسائل الإعلام الحكومية الصينية المتعددة استشهدت في وقت لاحق بمصادر قائلة إن الاثنين لم يلتقيوا.

جاءت زيارة Huang China بعد يوم واحد فقط من افتتاح حكومة الولايات المتحدة تحقيقًا حول ما إذا كانت شركة Chipmaker الرائدة قد انتهكت قواعد التصدير بمبيعاتها إلى الصين. على الرغم من أنه يبقى أن نرى الجهود التي ستستغرقها Nvidia بعد ذلك – وبعبارة أخرى ، فإن مقدار ما ستقوم بتخفيض إصدارات رقائقها لتتمكن من بيعها للعملاء الصينيين – قام عمالقة التكنولوجيا البارزين في الصين بالفعل بتخزين أكبر عدد ممكن من رقائق Nvidia ويفعلون طرقًا للوصول إلى المزيد.

جائع للرقائق

يبدو أن الشركات الصينية تأخذ الحكمة القديمة المتمثلة في “التحضير ليوم ممطر”. قبل أن تقطع الولايات المتحدة شحنات رقاقة H20 AI في NVIDIA إلى الصين في أبريل. تشنغ تينغ فانغو لايولي لي و سيسي تشو.

وقد طلبت الشركات الثلاث ، من بينها Bytedance المشتريات الأكثر عدوانية ، من Nvidia شحن ما مجموعه حوالي 1 مليون H20s – ما يقرب من فترة كاملة من العام – في أقرب وقت ممكن ، من الناحية المثالية بحلول نهاية شهر مايو ، على الرغم من أن العدد الفعلي الذي تم تسليمه قصير بسبب إدارة ترامب التي تعلن في أوائل أبريل أن هذه الرقائق ستحتاج إلى ترخيص.

قال أحد المصادر إن قيمة أوامر الاندفاع التي تجاوزت 12 مليار دولار ، وأن قيمتها التي تبلغ قيمتها عدة مليارات دولار قبل ساري المفعول للقيود الجديدة.

لم يكن Curb H20 مفاجأة تامة ، وفقًا لمدير تنفيذي في شركة تقنية صينية رائدة. “كانت كل شركة تكنولوجيا صينية كبرى تقوم بتخزين H20 مقدمًا. بعد كل شيء ، لم يتم حظرها في ذلك الوقت ، وبالنظر إلى أدائها القوي ، لماذا لا؟” قال السلطة التنفيذية.

طرق ، طرق

تريد إدارة ترامب أن تفتح الهند قطاع البيع بالتجزئة على الإنترنت بقيمة 125 مليار دولار تمامًا على عمالقة التجارة الإلكترونية الأمريكية Amazon و Walmart ، وكتابة الأوقات المالية ” كريشن كاوشيكو جون ريد و Rafe Uddin.

تتيح الهند لتجار التجزئة الأجانب أن يتصرفوا فقط كأسواق عبر الإنترنت للآخرين لبيع منتجاتهم ، بينما يمكن للشركات المحلية إنتاج السلع وتمتلكها وبيعها. تعتبر واشنطن هذا حاجزًا غير ضار ، وتريد إزالتها بموجب صفقة تجارية تمتد على الطعام للسيارات التي يتم التفاوض عليها تحت تهديد التعريفات بنسبة 26 في المائة على نيودلهي.
وقال المسؤولون التنفيذيون في الصناعة إن تجار التجزئة الأمريكيين يعملون عن كثب مع حكومة الولايات المتحدة حول هذه المفاوضات.

لكن الولايات المتحدة تدفع لجائزة البيع بالتجزئة المفتوحة في أكثر الأمة اكتظاظا بالسكان في العالم أن تحرض أمازون ووال مارت ، مالك متاجر التجزئة الهندية على الإنترنت فليبكارت ، ضد أغنى رجل في آسيا ، موكيش أمباني ، التي تعتبر مجموعة الاعتماد أكبر متاجر تجزئة في البلاد.

أي تنازلات محتملة من الزعيم الهندي ناريندرا مودي ستواجه أيضًا مقاومة من أقسام من صغار صغار البلاد البالغ عددهم 90 مليون.

يصبح كبيرًا

مع استمرار التوسع في الخارج العدواني ، تقوم بطل EV الصيني BYD بحركة جريئة لدخول السوق اليابانية للوزن الصغير للوزن ، وهو مقطع يهيمن عليه المصنعون المحليون تقليديًا. سوتا تاناكا.

Minicars ، أو كي جيدوشا باللغة اليابانية ، فريدة من نوعها للبلاد وتكون حوالي 40 في المائة من سوق السيارات الإجمالي للبلاد. يمكن إطلاق طراز Minicar BYD ، المصمم بشكل حصري للسوق الياباني ، في النصف الثاني من العام المقبل مع سعر مستهدف يبلغ حوالي 17700 دولار ، وهو في الطرف السفلي من سوق المركبات الكهربائية المصغرة في اليابان.

دخلت BYD السوق اليابانية في عام 2023 ، على الرغم من أن مبيعاتها التراكمية هناك بلغ إجمالي 4530 وحدة فقط في مارس.

مزيد من الإلحاح ، وضوح أقل

ضوابط تصدير الأرض النادرة في الصين هي سلاسل التوريد العالمية في الصين ، حيث يكتب اللاعبون الرئيسيون مثل تقرير Noveon Magnetics ومقره تكساس الطلب من المشترين الذين يبحثون بشكل عاجل عن البدائل ، كما يكتب Nikkei Asia's شون تورتون.

مع إنتاج الصين أكثر من 90 في المائة من مغناطيس NDFEB عالي الأداء ، والتي تعد حاسمة للسيارات الكهربائية وتوربينات الرياح وأنظمة الدفاع ، فإن متطلبات الترخيص المشددة على صادرات الأرض النادرة ، وهي جزء من انتقام بكين ضد ارتفاع ترامب ، تركت الولايات المتحدة والمصنعين الأوروبيين.

بصفته المنتج الأمريكي الوحيد للمغناطيس NDFEB الحرجة ، فإن شركة Magnet Maker Noveon حذرة بشأن التوسع على الرغم من الطلب المتزايد على المغناطيسات غير المتزايدة ، مما يحذر من أن تتطابق هيمنة الصين في هذا الفضاء. وعلى الرغم من الجهود المكثفة في جميع أنحاء العالم لتنويع سلاسل إمدادات الأرض النادرة ، يقول الخبراء حتى مع المزيد من التمويل ، سيستغرق بناء سلسلة إمدادات أرضية نادرة خارج الصين سنوات.

القراءات المقترحة

1. تهدف TSMC إلى إنتاج رقائق الجيل التالي من 1.4 نانومتر بحلول عام 2028 (نيكي آسيا)

2. تقود مجموعات التكنولوجيا الصينية حملة بمليارات الدولارات لمساعدة المصدرين على البيع في المنزل (FT)

3. بائعي الأمازون ووال مارت يحتزلون البضائع في كندا لانتظار التعريفة الجمركية (FT)

4. يظهر معيار شحن EV في اليابان كموضوع في المحادثات التجارية الأمريكية (Nikkei Asia)

5. حظر المملكة المتحدة EVs من بعض القواعد العسكرية على مخاوف التجسس الصينية (FT)

6. يعرض نجوم EV في الصين أحدث عجلات في شنغهاي مع ارتفاع سعر الحرب (Nikkei Asia)

7. Foxconn لأول مرة في الشركة EV في أمريكا الشمالية هذا العام (نيكي آسيا)

8. TSMC ينكر ربط رقاقة في احتمال مع تكافح Intel (FT)

9. تنخفض ربح Q1 الخاص بـ SK Hynix 8 ٪ على الرغم من الذكاء الاصطناعي والتعريفي Tailwinds (Nikkei Asia)

10. رئيس نفيديا جنسن هوانغ يطير إلى بكين للمحادثات (FT)

#Techasia منظمة من قبل كاثرين كريل من نيكي آسيا في طوكيو ، بمساعدة من مكتب فاينانشال فاي تي في لندن.

اشتراك هنا في Nikkei Asia لتلقي #Techasia كل أسبوع. يمكن الوصول إلى فريق التحرير في techasia@nex.nikkei.co.jp