ابق على اطلاع مع التحديثات المجانية
ببساطة الاشتراك في تبادل الأموال المتداولة Myft Digest – يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك.
تخطط JPMorgan لتحويل أربعة صناديق مشتركة بلغ مجموعها 7.2 مليار دولار في الأصول لتبادل الأموال المتداولة ، كما تظهر الملفات التنظيمية.
وقال أليسا ستانكيفيتش ، المدير المساعد لأبحاث الوالدين في Morningstar ، إن تحويلات الصندوق تؤكد على زيادة تركيز JPMorgan على صناديق الاستثمار المتداولة في صناديق الاستثمار المتداولة حيث أن مدير الأصول لا يقل عن مساحة الصندوق المشترك.
وقال ستانكيفيتش: “هذا لا يعني أنهم يتخلصون بالكامل من هيكل صندوق الاستثمار المشترك”. “ومع ذلك ، فهي حكيمة عندما يتعلق الأمر بتحديد أفضل نوع مركبة للتشكيلة الحالية والعروض الجديدة.”
رفض JPMorgan التعليق.
ستقوم المجموعة بتحويل صندوق الأوراق المالية المدعومة من JPMorgan المدعوم من JPMorgan ، وصندوق ديون JPMorgan بقيمة 1.1 مليار دولار ، وصندوق JPMORGAN الدولي للأسهم بقيمة 177.8 مليون دولار.
قام JPMorgan بتحويل ثمانية صناديق الاستثمار إلى صناديق الاستثمار المتداولة بين أبريل 2022 ويوليو 2023 ، وبيانات بيانات Morningstar المباشرة.
جميع صناديق الاستثمار المتداولة المسجلة صافي تدفقات صافية في العام المنتهية في 31 يناير ، وفقا لصالح تتبع الصندوق ومقره شيكاغو. مجتمعة ، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة حوالي 850 مليون دولار في التدفقات الصافية خلال فترة الـ 12 شهرًا.
وقال ستانكيفيتشز إن آخر صندوق مشترك مفتوح في نهاية المطاف التي أطلقتها المجموعة-باستثناء الطوائف الجديدة لسلسلة Smartretirement-كانت صندوق الدخل والأوراق المالية المفضل ، والذي تم طرحه قبل ما يقرب من ثلاث سنوات. يحتوي الصندوق الآن على 1.2 مليار دولار من الأصول ، ويظهر موقعه على الويب.
وقال أنيكيت أولال ، رئيس شركة ETF Research في CFRA Research ، إن JPMorgan قد توسعت بقوة إلى مساحة ETF واكتسبت حصة كبيرة في السوق في القطاع التنافسي للغاية.
وقال أولال إن JPMorgan كان لديه 64 صناديق من صناديق الاستثمار المتداولة في الولايات المتحدة مع ما يقرب من 200 مليار دولار في الأصول اعتبارًا من 14 فبراير.
تم سحب ETFs إلى 45 مليار دولار خلال العام المنتهية في 31 يناير ، وبيانات Morningstar Direct Direct.
كان لدى صناديق الاستثمار في المجموعة 516 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة اعتبارًا من 31 يناير ، ارتفاعًا من 435 مليار دولار في العام السابق ، وفقًا لبيانات Morningstar. سجلت صناديق JPMorgan المتبادلة 10.2 مليار دولار في صافي التدفقات خلال العام المنتهية في ذلك التاريخ.
قامت بيانات MorningStar بتحويل صناديق الاستثمار المشتركة إلى صناديق الاستثمار المتداولة إلى صناديق الاستثمار المتداولة في السنوات الأخيرة ، كما تظهر بيانات Morningstar. Fidelity ، على سبيل المثال ، أعادت صياغة 12 صناديق الاستثمار مثل صناديق الاستثمار المتداولة في عام 2023. وفي عام 2021 ، تحول مستشارو صندوق الأبعاد إلى أكثر من سبعة صناديق الاستثمار.
في جميع أنحاء صناعة الولايات المتحدة ، كان هناك 172 مليار دولار في أصول ETF المحولة اعتبارًا من 14 فبراير ، مقارنة بـ 40 مليار دولار في نهاية عام 2022.
بشكل عام ، جمعت صناديق الاستثمار المتداولة بقيمة 1.1 ترين في التدفقات الصافية خلال العام المنتهية في 31 يناير ، بينما تسربت صناديق الاستثمار المتبادلة 428 مليار دولار ، وفقًا لبيانات Morningstar.
وقال نينا ميشرا ، مدير شركة ETF Research في Zacks Investment Research ، إن أحد الجوانب الصعودية الرئيسية لتحويل صناديق الاستثمار المشتركة إلى صناديق الاستثمار المتداولة في صناديق الاستثمار المتداولة هي أن ETF يرث السجل الثابت للصندوق والأصول الحالية ، والتي يمكن أن تجذب المستثمرين الذين يبحثون عن أداء وثبات مثبتون.
وقال ميشرا: “بالنظر إلى تفضيل المستثمرين المتزايد لتصفيات صناديق الاستثمار المتداولة ، يقوم العديد من مقدمي الخدمات بتحويل صناديقهم المشتركة إلى صناديق الاستثمار المتداولة”. “كان DFA و JPMorgan في طليعة هذا الاتجاه ، والذي من المحتمل أن يستمر”.
*Ignites هي خدمة إخبارية نشرها أخصائي FT للمحترفين العاملين في صناعة إدارة الأصول. التجارب والاشتراكات متوفرة في Ignites.com.
