تبدو أسواق الأسهم الأمريكية قد قررت اتجاها منذ الأسبوع الماضي وتبدو على وشك الارتفاع. في تقرير اليوم، نود التطرق إلى ما يبدو أساسياً يدفعها، ثم نركز تحديداً على تطورات إنتل وأمازون الأخيرة. ونختتم تقريرنا بتحليل فني لرسم بياني لنازداك يومياً.
القرار بشأن أسعار الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي
ظل الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماع السياسة النقدية الأسبوع الماضي على حاله كما كان متوقعاً عند مشاركي السوق. وفي بيانه المرافق أشار البنك إلى وتيرة التوسع الجيدة في النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى سوق العمل القوي، لكن تباطؤ التضخم في العودة نحو الهدف المحدد كان أبطأ من المتوقع. وبالتالي، على الرغم من التصريحات التي تحمل فيها نبرة صقرية نسبياً، يبدو أن المشاركين في السوق قد فسروا البيان المرافق للفيدرالي ومؤتمر صحفي رئيس الفيدرالي بشكل إيجابي، حيث بدأت S&P500، NASDAQ 100، وDow Jones 30 جميعاً في الارتفاع خلال مؤتمر صحفي رئيس الفيدرالي. وبالتالي، على الرغم من النبرة الصقرية نسبياً، يبدو أن الأسواق قد شجعت على عدم قناعة واضحة من قبل صانعي القرار في الفيدرالي باتخاذ “هجوم واضح الهدف” ضد التضخم.
بيانات التوظيف في الولايات المتحدة
أظهرت بيانات التوظيف في الولايات المتحدة لشهر أبريل التي تم الإفراج عنها يوم الجمعة الماضي أن الرقم غير الزراعي جاء أقل من التوقعات بلغ 175 ألف وظيفة، بينما ارتفعت نسبة البطالة إلى 3.9%، مما يعني سوق عمل يتراخى. وعلى هذا النحو، مع الآثار الناتجة عن تراخي سوق العمل في الولايات المتحدة، قد تتخفف الضغوط على صانعي القرار في الفيدرالي للحفاظ على موقفهم الصقري، الأمر الذي قد يعني بدوره أن السياسة النقدية القيودية في الولايات المتحدة قد تبدأ ببطء في الاستراحة، والأمر الذي أثر على الدولار وعلى العكس من ذلك دعم الأسهم الأمريكية.
إلغاء تراخيص وزارة التجارة الأمريكية لشركات أمريكية لبيع منتجاتها إلى هواوي
وفقًا لوكالة رويترز، قد ألغت الحكومة الأمريكية التراخيص التي سمحت لشركات بما في ذلك إنتل بشحن شرائح تستخدم في أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية إلى شركة المعدات الاتصالات الصينية هواوي تكنولوجيز. وفقًا للتقرير نفسه، تم إبلاغ الشركات المتأثرة يوم الثلاثاء بأن تراخيصهم قد تم إلغاؤها من قبل وزارة التجارة الأمريكية وعلى الرغم من أن الوزارة لم تذكر أي شركات رأت تراخيصها مُلغاة، إلا أن القرار جاء بعد إعلان أن أول كمبيوتر محمول يعتمد على الذكاء الاصطناعي لهواوي كان مدعومًا بمعالج Intel Core Ultra 9 الجديد. وبالتالي، مع تقارير تشير إلى أن إنتل كانت واحدة من الشركات المتأثرة، يمكن أن تقلل من مبيعاتها إلى الصين، مما قد يؤدي بدوره إلى تقليل الإيرادات المستقبلية وبالتالي قد يضغط على سعر سهم الشركة.
أمازون تحقق صفقة لخدماتها AWS في أوروبا
وفقًا لرويترز، تمكنت أمازون من التوصل إلى اتفاق مع تيليفونيكا ألمانيا الذي سيحول مليونًا من عملائهم 5G إلى سحابة خدمة أمازون ويب (AWS) في وقت لاحق من هذا الشهر. قد يزيد الاتفاق من الإيرادات القادمة لأمازون حيث يُعتبر قطاع الاتصالات قيمة تصل إلى مليارات الدولارات من الإيرادات المحتملة. لذلك، يمكن أن تقدم آثار زيادة الإيرادات المستقبلية لأمازون دعمًا لأسعار أسهم الشركة.
التحليل الفني
رسم بياني يومي لـ US 100 نقدًا
الدعم: 17800 (S1)، 17000 (S2)، 16300 (S3).
المقاومة: 18500 (R1)، 19100 (R2)، 19700 (R3).
منذ تقريرنا الأخير، تمكنت ناسداك من كسر مستوى المقاومة السابقة 17800 الذي تحول الآن إلى خط دعم (S1)، ونحن نحتفظ بتوجهنا الصاعد للمؤشر ويدعم حالتنا خط الاتجاه الصاعد الذي بدأ في 19 إبريل. بالإضافة إلى ذلك، فإن تشكيل نمط نجمة الصباح في 1 مايو يُعتبر أيضًا إشارة صاعدة صحيحة لاتجاه المؤشر. لاستمرار توجهنا الصاعد، نرغب في رؤية كسر واضح فوق مستوى المقاومة 18500 (R1) مع الهدف المحتمل التالي للثيران يكون مستوى المقاومة 19100 (R2). من ناحية أخرى، للحصول على توجه جانبي، نرغب في رؤية المؤشر يبقى محصورًا بين خط الدعم 17800 (S1) ومستوى المقاومة 18500 (R1). أخيرًا، للحصول على توجه هبوطي، نحتاج إلى كسر واضح أسفل مستوى الدعم 17800 (S1)، مع الهدف القادم المحتمل للدببة يكون مستوى الدعم 17000 (S2).
