جرت صعود معدل البورصة الأمريكية داو جونز خلال الجلسة الأمريكية الشمالية، حيث تستهدف الأسواق كسر حاجز الـ42,500، في حين انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية. نمت الاقتصاد في الولايات المتحدة دون التقديرات ولكن بوتيرة صحية. في الوقت نفسه، كشفت بيانات الوظائف التي أعلنتها Automatic Data Processing (ADP) عن تعزيز سوق العمل بعد الإعلان عن تقرير وظائف ممتاز.
وكشفت هيئة تحليلات الاقتصاد الأمريكية أن الاقتصاد نما بنسبة 2.8% في الربع الثالث من عام 2024، وفق قراءتها الأولية. على الرغم من أنها لم تحقق الهدف والرقم المسجل في الربع الثاني البالغ 3%، إلا أن الأرقام تشير إلى أن الاقتصاد في طريقه لتحقيق هبوط ناعم، مع انخفاض معدلات الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي لتحفيز سوق العمل.
فيما يتعلق بذلك، أظهر تقرير “التغيير الوطني في العمالة” الذي قدمته شركة ADP أن الشركات الخاصة أضافت 233 ألف شخص إلى القوى العاملة في أكتوبر، محطمة التقديرات التي بلغت 115 ألف. وقالت نيلا ريتشاردسون، رئيسة الاقتصاديين في ADP، في بيان، “حتى وسط عملية التعافي من الإعصار، تميز نمو الوظائف في أكتوبر.” وفي الوقت نفسه، تراجعت عوائد السندات الأمريكية بعد وصولها إلى مستوى قياسي في ثلاثة أشهر وهو 4.337%، وهو بانخفاض قدره 0.65% أو ثلاث نقاط أساسية إلى 4.248%.
بعد البيانات، يظهر أداة CME FedWatch فرصة خفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساسية من قبل الفيدرالي تصل إلى 97%، مقارنة بـ 98% في اليوم السابق. سيترك هذا المعدلات في نطاق 4.50%-4.75%.
أظهرت جلسة الأرباح أن شركة Visa (V) تقود المجموعة في جانب البورصة الأمريكية “داو جونز” بعد الإعلان عن نتائج ربع السنة الحالي. أوضحت Visa أن الربح للسهم (EPS) كان 2.71 دولار، مقابل تقديرات تبلغ 2.58 دولار، بينما ارتفعت الإيرادات إلى 9.6 مليار دولار، متجاوزة توقعات بلغت 9.48 مليار دولار. في الوقت نفسه، خفضت الشركة 1,400 وظيفة.
انخفضت أسهم شركة Caterpillar (CAT) قبل أن تعود للارتفاع بعدما كشفت الشركة عن أسهم Q3 أقل من التوقعات. بلغ الأرباح للسهم (EPS) المعدل 5.17 دولار، وهو أقل من التوقعات التي بلغت 5.34 دولار، على الرغم من ارتفاع الإيرادات إلى 16.11 مليار دولار، متجاوزة تقديرات وصلت إلى 16.08 مليار دولار. وتتوقع الشركة أن تكون المبيعات والإيرادات أقل قليلاً من التوقعات في نهاية الربع الأخير.
وفي وقت الكتابة، تتصدر Visa قائمة المكاسب في داو جونز مع 3.68% إلى 292.25 دولار. ارتفعت Boeing (BA) بنسبة 2.07% إلى 156.14 دولار، وانتعشت Amazon (AMZN) بنسبة 1.62% إلى 193.93 دولار. بينما تعد IBM (IBM) الخاسرة بانخفاض 1.95% إلى 206.33 دولار، تليها Nike (NKE) بانخفاض 1.76% إلى 77.02 دولار، و Intel (INTC) بانخفاض 1.72% إلى 22.51 دولار.
يتمتع داو جونز بمعدل استقرار حول 42,300 ولكن لا يمكن تحقيق كسر حاجز 42,400، الأمر الذي سيفتح الباب لاختبار 42,500. في بداية الجلسة، دفع البائعون داو جونز نحو أدنى مستوى عند 42,122 بالقرب من أدنى مستوى تم تسجيله في 25 أكتوبر عند 42,043، على الرغم من أن المشترون اشتروا الهبوط قبل أن يختبر الفهرس المتحرك المتوسط البسيط لمدة 50 يومًا عند 41,907. بعد ذلك، استعاد داو جونز بعض الأرض، متشبثًا بمكاسب طفيفة.
إذا استعاد المشترون 42,500، بحثوا عن اختبار أعلى مستوى في 23 أكتوبر عند 42,830 قبل اختبار 43,000 والأعلى على الإطلاق عند 43,322. وإلا، إذا استمر داو جونز في الارتفاعات أدناه 42,000، سيكون الدعم الأول هو خط المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا، ومن ثم 41,500.
مازالت الزخم إيجابية كما تظهره مؤشر قوة النسبة (RSI)، الذي اخترق خطه التعادلي. ومع ذلك، فقد تم التحصر، مما يقترح أن المشترون والبائعين ليسوا الطرف السائد.
