أعلنت الإستراتيجية اليوم أن تسعير 8.5 مليون سهم من 10.00 ٪ من السلسلة A الفقرة الدائمة يفضل الأسهم بسعر 85.00 دولار للسهم ، مع تسوية المقرر في 25 مارس 2025.
تتوقع الشركة جمع ما يقرب من 711 مليون دولار من العائدات الصافية بعد خصومات الاكتتاب ، والعمولات ، ونفقات تقديم المقدرة. سيتم استخدام الأموال لأغراض الشركات العامة ، بما في ذلك اكتساب البيتكوين ورأس المال العامل.
سوف يتراكم السهم المفضل الأرباح التراكمية بمعدل ثابت قدره 10.00 ٪ سنويًا في المبلغ المحدد البالغ 100 دولار للسهم. سيتم دفع الأرباح العادية كل ثلاثة أشهر نقدًا عند إعلانها من قبل مجلس إدارة الشركة ، ابتداءً من 30 يونيو 2025.
تعمل Morgan Stanley و Barclays Capital و Citigroup Global Markets و Moelis & Company LLC كمديرين مشتركين في إدارة الكتب للعروض. تعمل Amerivet Securities و Bancroft Capital و BTIG و The Benchmark Company كمديرين مشاركين.
سيكون تفضيل التصفية في البداية 100 دولار للسهم الواحد ، مع إجراء تعديلات بعد كل يوم عمل بناءً على عوامل مختلفة بما في ذلك المبلغ المحدد وأسعار التداول الأخيرة.
تحتفظ الشركة بحقوق الاسترداد لجميع الأسهم إذا انخفض المبلغ المستحق إلى أقل من 25 ٪ من إجمالي الأسهم الصادرة في الأصل ، أو في حالة وجود بعض الأحداث الضريبية. سيكون لحاملي الحق في مطالبة الشركة بإعادة شراء الأسهم في حالة حدوث تغيير أساسي.
