بريطانيا تفتخر بأنها بطل المدفوعات. كانت المملكة المتحدة رائدة في التحويلات المصرفية الفورية مع إطلاق مدفوعات أسرع في عام 2008. وبعد عقد من الزمان ، وعدت تقنية جديدة بمشاركة البيانات في عصر جديد.
ولكن في حين أن “Open Banking” قد نجحت في العديد من زوايا التمويل – مثل تمكين قرارات الإقراض الأسرع وأدوات الميزانية الجديدة – فقد فشلت حتى الآن في تقديم وعد بتشغيل ثورة المدفوعات.
عملت المصرفية المفتوحة على ما مجموعه 27 مليون مدفوعة في المملكة المتحدة في مارس ، وفقًا لـ Open Banking Limited. على النقيض من ذلك ، سجل منظم أنظمة الدفعات المعاملات 1.92 مليار في فبراير ، وهو أحدث بياناته المتاحة.
تتيح التكنولوجيا للعملاء مشاركة معلوماتهم المالية مع البنوك والتطبيقات الأخرى وتجار التجزئة عبر الإنترنت ؛ إنه يسمح للمقرضين ببدء التحويلات “الأجر من قبل البنك” عن طريق إرسال المعلومات إلى استلام البنوك ، دون الحاجة إلى وسطاء البطاقات مثل MasterCard و Visa.
نشأت الضجة حول الخدمات المصرفية المفتوحة مع ازدهار Fintech في المملكة المتحدة في العقد الماضي ، في الوقت الذي سعى فيه المنظمون إلى تعزيز المنافسة في أعقاب الأزمة المالية. ساعد هذا في وضع لندن كقائد في القطاع. أصبحت موطنًا لبدء التشغيل الأكثر قيمة في أوروبا ، ثورة ، والوجهة الثانية الأكثر جاذبية لاستثمارات Fintech بعد الولايات المتحدة ، وفقًا لتمويل هيئة التجارة.
ساعدت Fintech Boom أيضًا مجموعة من الشركات الناشئة مثل Truelayer و Gocardless على جمع الملايين من المستثمرين بما في ذلك Stripe Tencent و US Company في الصين أثناء سعينا لتقديم بدائل لطرق الدفع القديمة. من خلال السماح للمتسوقين بالتخلي عن مدفوعات البطاقات مع خيار “الدفع من قبل البنك” في عمليات السحب من تجار التجزئة ، كانت الشركات تأمل في تخفيف رهبة كتابة تفاصيل البطاقة العادلة والتجار المجاني من رسوم Visa و MasterCard.
لكن المنزليين البريطانيين فشلوا في تحقيق ربح في حين أن أسعار الفائدة الأعلى قد أدت إلى تخفيف معنويات المستثمرين للقطاع. قام Truelayer بتخليص ربع القوى العاملة العام الماضي قبل الإعلان عن انخفاض تقييم بنسبة 30 في المائة والذي أطاح بوضع تقييم “Unicorn” البالغ 1 مليار دولار.
منافس Gocardless-وهي شركة شاركت في تأسيسها مؤسس Monzo Tom Blomfield-خفضت 20 في المائة من القوى العاملة في العام الماضي في محاولة لخفض التكلفة والوصول إلى الربحية بحلول عام 2026. يصر المطلعون على أنها على مقربة من تحقيق ربح.
“إنها فقاعة” ، قال أحد المستشارين لفتح الشركات المصرفية التي طلبت عدم التسمية ، في إشارة إلى جمع التبرعات النبيلة التي تلقوها سابقًا خلال دورة ضجة أوسع حول قطاع Fintech.
رفض Gocardless التعليق.
قال متحدث باسم Truelayer إن “التصور بأن الخدمات المصرفية المفتوحة لم تقلع غير صحيحة” وأن الناشئة كانت “واحدة من أسرع التقنيات على مستوى العالم للوصول إلى 100 مليار في المدفوعات السنوية التي تمت معالجتها-مما يشير إلى اعتماد المستهلك السريع والتاجر”.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم Truelayer: “الأجر من قبل البنك أمر لا مفر منه في هذه المرحلة واكتساب اعتماد الكتلة الحرجة”.
ومع ذلك ، وفقًا لما ذكرته ريبيكا هيكمان ، شريك في شركة المحاماة Addleshaw Goddard ، “كان امتصاص الدفع من قبل Solutions Bank Solutions أبطأ مما كان متوقعًا”.
كما تم تسليط الضوء على التحديات التي تواجه القطاع في مراجعة من جانب الحكومة حول القدرة التنافسية للمدفوعات في المملكة المتحدة بقيادة الرئيس التنفيذي السابق على مستوى البلاد جو غارنر.
حذر غارنر من أن المملكة المتحدة كانت “معرضة لخطر الركب” على بلدان أخرى ووصفت دفع Big Tech إلى المدفوعات بأنها “نقطة انعطاف”. وحث بريطانيا على المساعدة في تطوير صناعتها المصرفية المفتوحة من خلال التخلص من التداخل التنظيمي وتطوير استراتيجية المدفوعات الوطنية – والتي انتهت حكومة العمل في أواخر العام الماضي.
إن فشل المصرفية المفتوحة في تلبية طموحاتها النبيلة في بريطانيا يشير إلى حد كبير للحكومة لأن التكنولوجيا الرائدة في المملكة المتحدة ازدهرت في أسواق أخرى مع انخفاض تغلغل البطاقات ، مثل البرازيل والهند.
وقال هيكمان من Addleshaw إن أحد العوامل الكامنة وراء اعتماد الأجر من قبل البنك أبطأ من المتوقع هو “عدم فهم العميل أو الثقة”.
لا يدرك العديد من المستخدمين المحتملين أن التكنولوجيا الجديدة متوفرة. وجدت دراسة أجراها عام 2018 التي أجراها Yougov أن ما يقرب من ثلاثة أرباع البالغين في المملكة المتحدة لم يسمعوا عن الخدمات المصرفية المفتوحة.
عقبة أخرى هي حقيقة أن الناس ببساطة لا يرون فائدة الدفع عبر الخدمات المصرفية المفتوحة. أصبحت مدفوعات البطاقات عبر الإنترنت أكثر سلاسة في السنوات الأخيرة ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى ظهور محافظ رقمية مثل Apple Pay و Google Pay.
وقال ريكاردو تورسيرا-ريتشي ، مدير السياسة في جمعية المدفوعات: “المشكلة ليست أن الخدمات المصرفية المفتوحة لا تعمل”. “إنها حقيقة ذلك [other] المدفوعات تعمل بشكل جيد للغاية. “
يتم تأجيل العملاء أيضًا بسبب عدم وجود حماية للمستهلكين. على الرغم من فرض رسوم التاجر ، فإن MasterCard و Visa تقدم شيئًا لا يوضحه المصرفية المفتوحة: آلية نزاع “استرداد الرسوم” التي تسمح لاسترداد المستهلكين إذا تعرضوا للخداع أو شراء عنصر معيب.
هذا أمر بالغ الأهمية للمتسوقين عبر الإنترنت الذين تتآكل ثقتهم من خلال صعود الاحتيال في الدفع. خسر البريطانيون ما يقرب من 2.1 مليار جنيه إسترليني للاحتيال في عام 2023 ، وفقًا لتمويل هيئة التجارة في المملكة المتحدة.
بعد أن قبلت أن السفينة قد تكون قد أبحرت مقابل الأجر من قبل البنك لتحدي هيمنة Visa و MasterCard حقًا على عمليات شراء التجزئة ، فقد حولت الصناعة تركيزها إلى الحدود التالية للخدمات المصرفية المفتوحة: المدفوعات المتكررة المتغيرة ، أو VRP. ستسمح طريقة الدفع الجديدة لأطراف ثالثة بأخذ المدفوعات مباشرة من الحسابات المصرفية للعملاء.
يتطلع المنظمون والصناعة إلى إطلاق VRP التجاري للتنافس مع الديون المباشرة والسماح للعملاء بدفع فواتير المرافق والتبرعات الخيرية والاشتراكات بطريقة أكثر مرونة – مع ، على سبيل المثال ، خيار ضبط قيمة المدفوعات بمرور الوقت.
لكن إطلاق نظام الدفع الجديد كان صعبًا حتى الآن. يواجه مؤيدوها الاضطرار إلى بناء نموذج تجاري. نظرًا لأن الحكومة قد فرضت الحكومة على المشاركة في الخدمات المصرفية المفتوحة مجانًا ، فإن المقرضين الذين يكسبون أموالًا من طرق الدفع الأخرى مثل رسوم البطاقات ليس لديهم حافز للاستثمار في تنفيذ نظام منافس.
أعاق التداخل التنظيمي والشريط الأحمر أيضًا تطوير VRPs. توقف التقدم مع تقاسم المشروع من قبل فرقة العمل المشتركة بين اثنين من المنظمين ، سلطة السلوك المالي ومنظم المدفوعات.
ولكن بعد عامين من النسيان ، بدأت الصناعة في استعادة الأمل في أن تتمكن أخيرًا من تسويق الدفع المتكرر المتكرر. جعلت حكومة المملكة المتحدة هدفًا رئيسيًا من “رؤية المدفوعات الوطنية” التي كشف النقاب عنها المستشارة راشيل ريفز في Mansion House.
في محاولة لتعزيز القطاع والتخلص من الشريط الأحمر ، أعلنت الحكومة أيضًا عن خطط لإلغاء منظم نظام المدفوعات وتكليف FCA بتوصيل VRPs ، مع تذكير هيئة الرقابة على هدفها الثانوي المتمثل في تعزيز النمو.
في وقت سابق من هذا الشهر ، وافقت 31 شركة بما في ذلك البنوك و Fintechs أخيرًا على تمويل المرحلة التالية بشكل مشترك في تطوير VRPs.
وقالت هيلين تشيلد ، رئيسة هيئة الصناعة المفتوحة المصرفية: “نحن الآن نستعيد تاجنا”. “لقد أمضينا وقتًا طويلاً في الحديث عن الأشياء بدلاً من وضع مدربينا.”
