ابق على اطلاع مع التحديثات المجانية
ببساطة الاشتراك في البنوك الأوروبية Myft Digest – يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك.
استحوذ French Bank BPCE على حصة الأغلبية في المقرض البرتغالي Novo Banco في صفقة تقدر الشركة بمبلغ 6.4 مليار يورو وتجلب فصلًا من تعافي البرتغال من أزمة منطقة اليورو إلى ما.
في واحدة من أكبر الصفقات المصرفية عبر الحدود الحديثة في أوروبا ، وافقت المستثمر الأمريكي لون ستار على بيع حصتها البالغة 75 في المائة في نوفو بانكو-وهي مقرض ساعد مجموعة الأسهم الخاصة على إحياءها من أنقاض أسرة مصرفية في البلاد.
كان نوفو بانكو هو البنك “الجيد” الذي استرجاه البنك المركزي للبرتغال من الأعمال الفاشلة في بانكو إسبيريتو سانتو ، المقرض البالغ من العمر 140 عامًا ، في عام 2014. خوفًا من انهيار بيس ، انقسم البنك المركزي عن البنك “السيئ” الذي استمر في الخروج.
وقال نيكولاس نامياس ، الرئيس التنفيذي لشركة BPCE ، لصحيفة فاينانشال تايمز: “هذا هو الأكبر [cross-border] العملية التي أجريت في أوروبا لمدة 10 سنوات. يدور هذا المشروع حول توحيد البنوك الأوروبية وإنشاء لاعبين يمكنهم تمويل الاقتصاد الأوروبي. “
وقال نامياس إن عملية الاستحواذ سيتم تمويلها بأموال BPCE الخاصة وسيحافظ البنك على نسبة أسهم شائعة أعلى من 15 في المائة بعد الإعلان. يجري البنك الفرنسي مناقشات مع السلطات البرتغالية حول شراء 25 في المائة من الأعمال المتبقية.
الصفقة هي يوم دفع كبير لمجموعة الأسهم الخاصة ، التي حصلت على حصتها في مقابل حقن رأس المال بقيمة مليار يورو في عام 2017 بعد أن أمضت السلطات البرتغالية أكثر من عامين في محاولة لبيع نوفو بانكو.
كان استثمار Lone Star في البداية محفوفًا بالقروض السيئة التي دفعت Novo Banco إلى خسائر مليار يورو في السنوات الأولى تحت سيطرة المجموعة ، قبل أن يسجل المقرض أول ربح ربع سنوي في عام 2021.
وقال لون ستار إن الصفقة تميزت بـ “تتويجا لتحول متعدد السنوات” للبنك ، “تأسيس نفسها كواحدة من أكثر البنوك ربحية في أوروبا” ، مع عائد على الأسهم الملموسة التي تتجاوز 20 في المائة.
نظرت Lone Star أيضًا في قائمة عامة لـ Novo Banco ، رابع أكبر بنك في البرتغال. يتم الاحتفاظ بنسبة 25 في المائة من أسهم نوفو بانكو من قبل الدولة البرتغالية وصندوق قرار البنك في البلاد.
شرعت BPCE في سلسلة من عمليات الاستحواذ في ظل Namias ، بما في ذلك الارتباط المستمر لذراع إدارة الأصول في البنك مع شركة التأمين الإيطالية Generali's ، واكتساب أعمال تأجير معدات Société Générale في العام الماضي.
يفتح عملية الاستحواذ سوقًا للبيع بالتجزئة الثاني لـ BPCE ، الذي يدير شبكات Banque Populaire و Caisse d'Epargne المصرفية في فرنسا. كما أنه يزيد من نسبة قروض المعدل المتغيرة في ميزانيتها العمومية ، مقارنة مع الكمية الكبيرة من القروض ذات السعر الثابت المقدمة في فرنسا.
وكان المقرض الإسباني Caixabank أيضا في خلاف لشراء نوفو بانكو. لكنها تمتلك بالفعل BPI البنك البرتغالي وزير المالية البرتغال إن الحكومة لن تكون مرتاحًا لزيادة الوجود الإسباني في هذا القطاع.
تقارير إضافية من قبل أولاف ستوربيك في فرانكفورت
