تقدم رولا خلف، رئيس تحرير صحيفة Financial Times، قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية. أعلنت مجموعة كارلايل عن أفضل نتائج ربع سنوية لها منذ تعيين هارفي شوتز في بداية عام 2023 لإحياء مجموعة البورصة الخاصة بعد سنوات من الأداء الضعيف والتضارب الداخلي. حققت المجموعة الأمريكية للشراء ربحاً قياسياً على أساس الرسوم في الربع الثالث وسجلت زيادة حادة في الهوامش التشغيلية، مما يدل على أن كارلايل بدأت تستعيد عافيتها بينما يقترب شوتز من السنة الثالثة كرئيس تنفيذي.
تعززت النتائج التي جاءت أفضل من المتوقع لكارلايل بارتفاع نشاط قوي في الأسواق المالية، مما سمح للمجموعة بإدراج استثمارات كبيرة – مجموعة الطيران ستاندارت أيرو وشركة تصنيع يابانية ريجاكو – وتحقيق رسوم أداء مجزية. زادت الرسوم المحققة من الأداء، التي تحصل عليها الشركة من بيع الاستثمارات الناجحة، بنسبة 52 في المئة إلى 276 مليون دولار مع بيع 6.8 مليار دولار من الأصول في عمليات الشراء والبنية التحتية والعقارات والائتمان. يعتبر فريق كارلايل أن أداء مشروع الطيران ستاندارت، واحدة من أكبر الاكتتابات العامة الأولية لعام 2024، يمهد الطريق لموجة من العروض العامة المماثلة في العام المقبل.
تأمل كارلايل أن تنعش مبيعات الأصول ثقة المستثمرين في الشركة، التي بـ 447 مليار دولار في الأصول، تعتبر على نطاق واسع واحدة من رواد صناعة رأس المال الخاص. قبل انضمام شوتز، لكن، تعرضت المجموعة لتبعات فاشلة من مؤسسيها الأثرياء، ونقص في جمع التبرعات وتراجع في سعر السهم. رفع شوتز، الذي كان مصرفياً سابقاً في جولدمان ساكس، جيل جديد من القادة عبر عمليات الاستثمار في كارلايل، وسجلت صناديق الشراء الرئيسية الأمريكية للشركة ارتفاعاً كبيرا في الربع الثالث. ومع ذلك، تواصل صندوق الشراء الأوروبي من عام 2018 احتكاره، حيث يولد عائداً سنوياً صافياً قدره 4 في المئة، وهو ما يقل كثيراً عن التوقعات للعائدات السنوية على الأقل بنسبة 15 في المئة.
بدأت صناديق التقاعد الكبيرة وصناديق الثراء السيادي بزيادة استثماراتها مع كارلايل، حيث بلغت جمع التبرعات 26 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، رقم يعتقد المجموعة أنه يضعها على مسار تحقيق هدف جمع تبرعات سنوياً بقيمة 40 مليار دولار وضعه شوتز في وقت سابق هذا العام. جاءت النتائج في وقت ارتفعت فيه أسهم مجموعات رأس المال الخاصة يوم الأربعاء بفضل تفاؤل المستثمرين بأن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب سوف يقلل من التنظيم ويحافظ على تخفيضات الضرائب التي قدمها خلال رئاسته الأولى.
قال شوتز إن النتائج “تعكس تأثير التدابير الاستراتيجية التي اتخذناها خلال الـ 18 شهرا الماضية”. “هذه التدابير، بالإضافة إلى ارتفاع النشاط الاستثماري عبر منصتنا، ساعدها على توليد واحدة من أفضل ربع مؤشرات الأداء في تاريخ الشركة”، أضاف.
