تتسابق البنوك النيجيرية لإيجاد مصادر رأس المال الجديدة بعد أن أمر المصرف المركزي للبلاد بتعزيز ميزانياتها لحماية نفسها من تفاقم الوضع الاقتصادي في البلاد. وقد أعطى المصرف المركزي لنيجيريا، الذي يشرف على 25 بنكاً تجارياً، حتى مارس 2026 لتلبية متطلبات رأس المال الجديدة. ومن المتوقع أن تكون للبنوك التي لها عمليات دولية ما لا يقل عن 500 مليار نيرا ($314 مليون) من رأس المال. أما بنوك التي تعمل في جميع أنحاء البلاد فيتم تحديد الرقم عند 200 مليار نيرا، وبالنسبة للمشغلين الإقليميين الصغيرين فإنه 50 مليار نيرا.
يبحث المصرف المركزي لنيجيريا عن تعزيز الاستقرار في الصناعة بينما تكافح نيجيريا مع تدهور اقتصادي. منذ يونيو الماضي، تمت هناك عمليتان لتخفيض قيمة النيرا كجزء من الإصلاحات الصديقة للسوق لتشجيع الاستثمار الأجنبي. ونتيجة لذلك، فقد فقدت العملة ما يقارب 70 في المئة من قيمتها وارتفع معدل التضخم ليتجاوز 30 في المئة ليصل إلى مستويات لم يتم رؤيتها منذ عام 1996.
تتلقى البنوك النيجيرية تشجيعاً على تحقيق القواعد الجديدة من ثلاث طرق: عمليات زيادة رأس المال وعروض الاكتتاب، الاندماج والاستحواذ، أو خفض التراخيص الخاصة بها. لا يمكن استخدام رأس المال المستحق، الديون أو أصول أخرى موجودة بالفعل على الميزانيات السابقة لتلبية الأهداف الجديدة. وسوف تحتسب فقط رأس المال المدفوع والمكافآت عن السهم.
لا يمتلك أي بنك حالياً ما يكفي من رأس المال لتلبية المتطلبات وقد تم بث إعلانات تلفزيونية، إذاعية، عبر الإنترنت وعلى لافتات من أجل تشجيع الناس على شراء الأسهم. يُقدر العجز الإجمالي للصناعة بنحو 4.8 تريليون نيرا. ومع ذلك، لا يتوقع المراقبون في الصناعة أن يواجه البنوك الكبيرة مشاكل في تحقيق المتطلبات الجديدة. بعض البنوك الصغيرة وسوف يجدون صعوبة ويختارون الاندماج، أو تخفيض تراخيصهم.
تعتقد أوينكانسولا أريجبيسولا، محللة أبحاث الاستثمار في شركة أر.أم، أن المتطلبات الجديدة لرأس المال ستشجع على الأقل ثلاثة عمليات اندماج بين أصغر البنوك. توافق نجوزي أودوم، محللة في شركة إدارة الاستثمار كاردينال ستون، على أن بعض الاندماجات لا مفر منها، لكن هذا سيكون “خياراً آخر”. كما أشارت أريجبيسولا إلى أن هناك “مشاعر إيجابية” حول العروض التي تمت إكمالها أو الإعلان عنها بالفعل.
“سيكون معظم الاستثمارات قادمة من المستثمرين الدوليين”، قالت بولاتيتو بيكرستيث، كبير محللي الخدمات المالية في شركة البحوث ستيرز. في أعقاب زيادة متطلبات رأس المال في الحفل السنوي الكبير للصناعة العام الماضي. قالت المديرة العامة للبنك المركزي النيجيري كاردوسو مسبقاً بأنه وبينما تبدو البنوك مستقرة، فإنها تفتقر إلى القوة المالية لبناء اقتصاد بقيمة تريليون دولار كما تصوره الرئيس بولا تينوبو بحلول عام 2030. تم منح البنوك شهرًا لتقديم خطط تعزيز رأس المال من قبل المصرف المركزي – المهلة التي انتهت في أبريل.
عُرضت الخطط الآن للمراجعة.قالت بيكارستيث إن التغييرات يمكن تفسيرها على أنها محاولة لزيادة الندية في صناعة يهيمن عليها أكبر المشاركين. حيث تحتل البنوك العشرة الكبيرة في البلاد ما يقرب من 90 في المئة من الأصول في الصناعة. “تبدو لي أنهم يرغبون في إيجاد حلول للبنوك الصغيرة للتنافس”،قالت. وأضافت أن المصرف المركزي يبدو متحمساً للحيلولة دون إنتشار البنوك الصغيرة، مشيرة إلى الإجراءات التي اتخذها في هذا الاتجاه.
تضمنت هذه الإجراءات سحب رخصة بنك هيريتاج المتعثر وموافقته على اندماج بين يونيتي، التي كانت كتبها في وضع سيء منذ ما يقرب من عقد، وبروفيدوس، بنك إقليمي معروف بابتكاراته الرقمية. وقد طُلب من البنوك زيادة ميزانياتها آخر مرة قبل 20 عاماً. في عام 2004، أعلن المصرف المركزي عن خطة تستمر لمدة 18 شهراً لجميع البنوك التجارية لتعزيز قاعدهم الرأسمالية لتصبح 25 مليار نيرا ($195 مليون حينها). ووجدت أبحاث المصرف المركزي في ذلك الوقت أن العديد من البنوك أصبحت تعتمد على الودائع المرتبطة بالنشاط العام، مثل تحصيل الضرائب والغرامات، وتحويلات بين الحكومة المركزية والحكومة المحلية.
كانت بعض البنوك تعتمد على الحكومة لنسبة تصل إلى 70 في المئة من الودائع، وفقًا للأبحاث.وفي نهاية عملية إعادة رأس المال التي استمرت منذ عام 2004 إلى يناير 2006، تراجع عدد البنوك التجارية إلى 25. ويتم إدراج معظم هذه البنوك الآن في بورصة نيجيريا، التي تعتبر محسنة لوضع التنظيم. “من المنطقي إعادة رأس المال الآن”، قالت أريجبيسولا. “الاعتماد على المتطلبات القديمة سيكون مبالغاً فيه لصحة تمويل هذه البنوك” .
قالت أودوم من شركة كاردينال ستون إن البنوك ستخرج أقوى من عملية إعادة رأس المال، مشبهة ذلك بالعملية التي تمت بين عامي 2004 و2006 والتي حققت نتائج مماثلة. “سنرى نظاماً مالياً معززاً أكثر قدرة على مواجهة الصدمات الاقتصادية. إن النظام في ذلك الوقت كان قادراً على تحمل حتى صدمة الاقتصادية في عام 2008 والبنوك التي بقيت بعدها قد قامت بأداء ممتاز.
