رابيرت ولديلي هو استشاري إدارة الثروات في شركة ميريل في نيويورك، حيث يدير أصولًا تبلغ 5.1 مليار دولار. تخرج ولديلي من كلية لافاييت في نيوجيرسي وانضم إلى ميريل في عام 1981 بعد تخصصه في التاريخ. بدأ كمستشار وبعد توسيع نشاطه تأسس فريقه الحالي عام 2001 والذي يضم أربع شركاء كبار، من بينهم ابنه بوبي. يركز ولديلي وفريقه على بناء علاقات مع العملاء وصياغة استراتيجية استثمارية تستند إلى التخطيط وحماية العملاء في حالات الهبوط في الأسواق.
يعتبر بناء العلاقات مع العملاء ركيزة أساسية في أسلوب العمل الخاص بفريق ولديلي، حيث يركزون على تلبية احتياجات كل عميل بشكل فردي ومختلف. الفريق يعمل بشكل رئيسي مع رجال الأعمال التنفيذيين وإدارات صناديق الاستثمار الخاصة، ويعمل بوبي الشاب مع جيل العملاء القادم. تعد العملاء الدوليين ميدانًا نموًا كبيرًا للفريق، لذا فإن وجود أشخاص يجيدون التحدث بالصينية أو الإسبانية ضمن الفريق أصبح ضروريًا.
يعتبر ولديلي أن جميع أعضاء فريقه مدربين تدريبًا جيدًا يظهر ذلك من خلال الخبرة التي اكتسبها خلال سنوات عمله. تقوم استراتيجية الاستثمار لديه بتحقيق التوازن المثالي بين توزيع الأصول والاستثمار في الأسهم والسندات. يثق فريق ولديلي في الأسهم التي تدفع توزيعات أرباح مع وجود رصيد نقدي كافٍ يضمن استقرارها خلال دورات السوق.
فيما يتعلق بتوقعات الاستثمار لعام 2024، يعتبر ولديلي أن السوق مستمرة في التطور رغم ارتفاع أسعار الفائدة. يحب فريقه الاستثمار في الأسهم عالية الجودة والشركات الكبيرة ذات القوائم المالية القوية التي تستطيع تحمل الدورات السوقية المتقلبة. يشير ولديلي إلى أهمية تجنب القرارات الاستثمارية العاطفية والتركيز على التحليل العميق في اللحظات الصعبة.
يقدم ولديلي أفضل النصائح للعملاء في عالم الاستثمار، حيث يشيد بالتحليل العميق وعدم الاستجابة للعواطف في لحظات الضغط. يعتبر أن اللحظات التي يبدو فيها العالم وكأنه ينهار هي أوقات جيدة للشراء بدلاً من البيع. يؤمن ولديلي بأن السوق الأمريكي صعب المنافسة وأن الاستثمار بحذر وتوازن سيحمي المستثمرين في المدى البعيد.
