فتح Digest محرر مجانًا
تختار رولا خالاف ، محررة FT ، قصصها المفضلة في هذه النشرة الإخبارية الأسبوعية.
حددت BlackRock هدفًا طموحًا لجمع التبرعات بقيمة 400 مليار دولار لشركات الاستثمار الخاصة ، حيث وضع المسؤولون التنفيذيون خطة لمضاعفة القيمة السوقية لأكبر مدير الأصول في العالم بحلول عام 2030.
تُظهر أهداف 2030 كيف يأمل BlackRock ورئيسها التنفيذي لاري فينك في بناء الأعمال التجارية أثناء انتقالها للتنافس مع عمالقة عالم الأصول البديل ، بما في ذلك Blackstone و Apollo Global Management و KKR.
وافق BlackRock العام الماضي على إنفاق حوالي 28 مليار دولار لشراء شركاء البنية التحتية العالمية (GIP) ، ومتجر الاستثمار الائتماني HPS Partners ومزود بيانات الصندوق الخاص Preqin في الخلافة السريعة ، حيث قام Fink بإبعاد المجموعة عن جذور السوق العامة.
كانت GIP نشطة بموجب مالكها الجديد ، حيث أبرزت صفقة في مارس بقيمة 22.8 مليار دولار لشراء العشرات من الموانئ ، بما في ذلك جانبين من قناة بنما ، بالإضافة إلى شراكة مع Microsoft في صندوق استثمار الذكاء الاصطناعي الجديد بقيمة 30 مليار دولار. من المتوقع أن يغلق استحواذ BlackRock لـ HPS في يوليو.
قال فينك ، الذي سيخاطب المستثمرين في وقت لاحق يوم الخميس ، إن عملاء BlackRock يبحثون بشكل متزايد عن الأسواق الخاصة وأن الشركة قررت التنافس من خلال الحصول على كبار اللاعبين في الصناعة.
وقال عند الإعلان عن استحواذ HPS في ديسمبر: “لم تعد الأسواق الخاصة تعرضًا منفصلاً أو مستقلاً لمستثمرينا”.
وقالت الشركة إنها تعتقد أن الإيرادات يمكن أن تكسر 35 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030 ، حيث تنمو حوالي 10 في المائة في السنة.
سيغذي الكثير من هذا التوسع شركات الاستثمار والتكنولوجيا الخاصة.
تتوقع BlackRock أن يتم إنشاء 30 في المائة أو أكثر من إيراداتها من تلك المناطق بحلول عام 2030 ، ارتفاعًا من 15 في المائة في نهاية العام الماضي. يستهدف هدف جمع التبرعات الجديد لأقسام الاستثمار الخاصة حوالي 65 مليار دولار سنويًا بين عامي 2025 و 2030.
حددت الأعمال التي يقع مقرها في نيويورك أيضًا هدفًا للدخل التشغيلي المعدل بقيمة 15 مليار دولار ، وقالت إنها تعتقد أن قيمتها السوقية قد ترتفع إلى 280 مليار دولار بحلول عام 2030 ، ارتفاعًا من 154 مليار دولار اليوم.
