يعلن مكتب الضرائب الأمريكي IRS أنه أكمل حتى الآن استقبال 80،470،000 إرجاع ضريبي حتى 22 مارس 2024، بانخفاض بنسبة 0.3٪ مقارنة بالعام الماضي. تم تقديم 40،311،000 إرجاع بواسطة محترفين، والتي تزداد كلما تقدمت الفترة الضريبية. تظهر الإحصائيات أن الضرائب المستردة مستمرة في الزيادة.
يوفر برنامج DirectFile لضريبة الدخل فرصة للمكلفين في 12 ولاية لتقديم إرجاع ضريبي مباشرة إلى IRS مجانًا. إذا كنت تستعد لتقديم إرجاع ضريبي، قد تحتاج إلى مراجعة تقنيات التخطيط الإضافية مثل التوزيع الخيري المؤهل واعتماد المدخرات.
معظمنا بحاجة إلى إعفاء ضريبي إضافي. يمكنك تحقيق توفير ضريبي وإنشاء ميزانية، وهذا مهم جدًا خاصة مع زيادة نسبة الأمريكيين الذين يعيشون يدرجة الراتب. كما يجب أن تبقى حذرًا من رسائل البريد الإلكتروني المشبوهة خلال فترة الضريبة.
القضاء قد تواجه الكثير من القضايا الضريبية هذا الموسم، بما في ذلك الشكل الوهمي الذي يتم إرساله عبر البريد الإلكتروني الذي يهدف إلى خداع الأشخاص. قدمت وزارة الخزانة الأمريكية تحذيرًا حول زيادة عمليات الاحتيال المتصلة بالشيكات، وتستخدم نظامًا جديدًا يدعى AI لمواجهة زيادة الاحتيال. تحتاج المؤسسات المالية إلى تقديم تقارير حول الأنشطة المشتبه فيها بموجب قانون السرية المصرفية.
المحاكم قد شهدت نشاطًا حول القضايا الضريبية. القضية الأخيرة تتعلق بقيمة الأسهم التي دفعت لـ مؤسسة بالموت. المحكمة العليا سمعت المرافعات الشفوية حول مسألة إدراج قيمة التأمين على الحياة في دفعة استرداد الأسهم الشركية، وهو أمر معقد.
تواصل IRS التوظيف لموظفين جدد واستضافة ندوات وفعاليات تعليمية لمحترفي الضرائب. بالإضافة إلى زيادة الرسوم لإعداد الإرجاعات الضريبية بأمور أخرى تتعلق بالأمور المالية.
في عام 2023، اتُّخذَ 89.6٪ من التحقيقات المعلومات الخاصة بـ BSA و 14٪ من تحقيقات CI تستند إلى معلومات BSA. يجب تقديم تقرير بمخاطر الانشطة المشكوك فيها تحت قانون السرية المصرفية.
