فتح Digest محرر مجانًا
تختار رولا خالاف ، محررة FT ، قصصها المفضلة في هذه النشرة الإخبارية الأسبوعية.
ليس في كثير من الأحيان أن الرضا المعتاد يجعلك قاضياً ذكياً في الأحداث العالمية ، وخاصة تلك التي تنطوي على الصراع الجيوسياسي. ولكن لعقود من الزمن ، كان التجاهل هو أفضل استجابة للذعر الدائم على نقص المواد الخام الحرجة للانتقال الأخضر. تراوحت الأسباب بين الصين التي تهدد بقطع صادرات الأرض النادرة والمعادن الأخرى إلى الأسعار العالمية المرتفعة للمعادن مثل النيكل والليثيوم. في الممارسة العملية ، ضمنت العملية الروتينية لقوى السوق ، بالإضافة إلى بعض الدعم من الجهود الدبلوماسية والقانونية ، أنها كانت لها تأثير مرور فقط.
التكرار الأخير هو الأكثر تهديدًا حتى الآن ، حيث فرضت الصين متطلبات الترخيص على تصدير سبعة عناصر أرضية نادرة في 4 أبريل ، على ما يبدو للانتقام من تعريفة الرئيس دونالد ترامب. لا يزال عبء الإثبات حول النقص الخطير على المتشائمين ، ولكن إذا وصل الصراع على تجارة المعادن العالمية ، فإن الولايات المتحدة لا يزال غير مستعد بشكل كبير.
المعادن النادرة ، كما كان ، بكى الذئب عدة مرات. يشعر صانعي السياسة بالقلق بشأن الاختناقات – الاتحاد الأوروبي حاليًا في قائمة المواد الخام الخامسة من المواد الخام – ولكن من الصعب للغاية الإشارة إلى أي صناعة تصنيع في اقتصاد كبير حيث تسبب نقص في أضرار جسيمة.
أصبحت القضية بارزة بعد تهديد الصين في عام 2010 لخفض مبيعات العناصر الأرضية النادرة إلى اليابان ، على الرغم من أنه ليس من الواضح أن بكين توقف صادرات بالفعل. الأسعار الفورية للأرض “الخفيفة” النادرة على نطاق واسع ارتفعت على النحو الواجب. لكن الضوابط تم تقويضها من خلال تهريب الصين-كانت المقاطعات الغنية بالتعدين متراخًا بشكل ملحوظ في فرض قيود-بالإضافة إلى زيادة العرض من أماكن مثل أستراليا ومنظمة التجارة العالمية التي تحكم ضد الصين في عام 2014.
وبالمثل ، أثناء الذعر على إمدادات الليثيوم والنيكل في أوائل العشرينات من القرن العشرين ، تم تحريك المنتجين مثل تشيلي وإندونيسيا (أو نقلهم إلى منظمة التجارة العالمية) من قبل المستخدمين الكبار مثل الصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. في هذا الحدث ، تعني الزيادات في العرض أسعار المعادن. تم تخفيض تهديد الصين في عامي 2023 و 2024 لقطع الولايات المتحدة وأوروبا عن إمدادات المعادن الغاليوم والجرمانيوم ، المستخدمة في أشباه الموصلات والإلكترونيات ، من خلال الصادرات من فيتنام وإمكانية توريد جديد من المستخدمين النهائيين أنفسهم.
إن قيود الأرض النادرة التي تم الإعلان عنها في 4 أبريل أكثر جدية. بدلاً من المواد الخام بكميات كبيرة ، فإنها تتضمن مقالات منتهي ، وخاصة المغناطيس ، التي صنعتها عدد قليل من الشركات الصينية فقط ويمكن تتبعها من خلال سلسلة التوريد. على عكس ضوابط التصدير السابقة ، يتم تنفيذها من خلال متطلبات ترخيص المستخدم النهائي للمواد ذات الاستخدام العسكري والمدني المزدوج ، والتي تقيد الشركات الأجنبية التي تبيعها. إذا كانت الصين تحافظ حقًا على حظر المبيعات على الولايات المتحدة وفرضها ، فقد تؤثر على تصنيع الطائرات المقاتلة F-35 والسيارات الكهربائية.
المواد المعنية ما يسمى بالأرض المتوسطة والثقيلة النادرة ، والتي يصعب استخراجها ومعالجتها. يقول خبراء الصناعة إن زيادة العرض من مكان آخر من المحتمل أن تستغرق سنوات ، وكذلك إعادة تجهيز EV أو سلاسل التوريد الأخرى لاستخدام التقنيات الأخرى. أسعار الأرض النادرة الثقيلة مثل Dysprosium انطلقت أعلى بعد الإعلان عن الضوابط.
ما إذا كانت الصين تريد حقًا استهداف الولايات المتحدة هي تخمين أي شخص. كما ذكرت FT ، فإن متطلبات الترخيص تهدد شبكات الإنتاج في جميع أنحاء العالم ، مما يشير إلى أن السلطات الصينية قد تفرقت. تم منح بعض التراخيص الأولى لموردي الشركة الألمانية فولكس واجن ، والتي تجعل السيارات في الصين والتي عارضت الاتحاد الأوروبي فرض واجبات مكافحة الاكتئاب على الصادرات الصينية من EVs إلى أوروبا.
“من المحتمل أن يكون من الأسهل الحصول على ترخيص إذا كنت دولة ، ربما في أوروبا ، مع وجود روابط سياسية أوثق مع الصين أو الشركات التي تملكها الصين” ، أخبرني ديفيد ميريمان ، مدير الأبحاث في Project Blue ، وهو استشاري للمواد الحرجة. “في الولايات المتحدة ، هناك خطر مرتفع للغاية من تعطيل سلسلة التوريد.”
صفقة توقف الصين مع ترامب في 12 مايو لتراجع بعض التعريفة الجمركية قد خفضت الحافز الفوري لخفض الولايات المتحدة. لكن أمريكا لا تزال ضعيفة. لقد بذلت محاولات متواضعة فقط لزيادة إنتاج الأرض والمعالجة النادرة المحلية. لديها الحد الأدنى من المخزونات من المعادن الحرجة. خاطر ترامب بحرب اقتصادية جغرافية مع الصين دون أي محاولة ملحوظة لإعداد المخاطر أو حتى تقييمها.
تشير سابقة إلى أن الحلقة الحالية من قيود التصدير سوف تمر دون كارثة مع تزويد الصين. ولكن من الواضح أيضًا أن بكين قد طورت أسلحة أكثر دقة وأكثر دقة إذا اختارت محاربة الصراع على المواد الخام الحرجة. لا تزال قضية الرضا عن النفس يمكن جدالها ، لكنها تصبح أضعف مع مرور الوقت.
alan.beattie@ft.com
