بطلب من Forbes-SHOOK Best Idea ، يقول باتريك شافير أن زملاءه في UBS يحصلون على بعض أفضل الأفكار من العملاء. في يناير الماضي ، تواصل شافير وفريقه مع العملاء بشأن قائمة أهدافهم الشخصية لعام 2024. سألوهم: “ما الذي يجب علينا فعله لمساعدتك في تحقيق أهدافك في عام 2024؟”.
وكانت ردود العملاء: “يرجى تعليم أطفالنا في إدارة الثروة”. قال شافير: “أراد الآباء منا أن نقضي وقتًا في شرح كيفية عمل الأسواق وكيفية إدارة المحافظ وكيفية استثمار الأموال نيابة عنهم”.
يدير شافير وشريكه ريان بريستول فريق العائلات المتعددة الجنسيات مقره لوس أنجلوس. معًا ، يشرفون على فريق UBS المؤلف من 13 شخصًا حسب تصنيف Forbes-SHOOK كأفضل فريق لإدارة الثروات الخاصة.
قال شافير إن الفريق الذي يدير أصولًا تقدر بنحو 3.2 مليار دولار يعمل عن كثب مع عدة أجيال عند التخطيط للعقارات. وغالبًا ما تتطلب التفاصيل شرحًا. “نشجع العائلات على التحدث بشكل مفتوح عن المال حتى لا يوجد مواضيع محرمة تسبب الاستياء مع مرور الوقت”، قال شافير.
الفكرة من طلب قائمة الأهداف المالية لعام 2024 من العملاء كانت شيئًا تناقشه فريق UBS في نهاية عام 2023. “كان طريقة ذكية لطلب التعليق دون أن يبدو أنه دعوة للاقتراحات”، قال شافير. وأيضًا أعجبت هذه الفكرة للقضاة في فوربس-SHOOK ، حيث اختاروا فريق شافير كأفضل فكرة لعام 2024 في قمة فوربس-SHOOK Top Teams في شاطئ ميامي.
علاوة على ذلك ، شارك العملاء أخبارًا غير متوقعة حول تغييرات في عائلاتهم ، وهو الأمر الذي ساعد الفريق على خدمة تلك العملاء بشكل أفضل. “في حالة واحدة ، كانت ابنة أحد العملاء ستتزوج وكان هناك صندوق ثقة يجب القيام بترتيباته لها قبل 10 سنوات”، قال شافير. “نسعى لإنشاء علاقات عميقة وأكثر معنى وكان هذا العملية خطوة في الاتجاه الصحيح”، قال شافير. “لقد تعلمت الكثير عن نفسي والحياة من خلال العمل مع عملائنا”.
