تفشّل شركة Horizonte Minerals المدعومة من Glencore في تأمين التمويل لإكمال منجم النيكل في البرازيل بسبب ارتفاع التكاليف وارتفاع قلق المستثمرين بسبب تسويق إندونيسيا لمكونات بطاريات السيارات الكهربائية وصناعة الصلب. وقد أعلنت الشركة اللندنية في بيان يوم الاثنين أنها الآن تبحث عن بيع، تصفية، أو تمويل على مستوى الشركة التابعة، بعد زيادة بنسبة 87 في المئة في التكلفة المقدرة لبناء منجم النيكل Araguaia، والتي تزيد عن مليار دولار.
ومع ذلك، حذرت الشركة من أنها “لا تعتقد أن أي من هذه الخيارات من المرجح أن يستعيد أي قيمة لمساهمي الشركة”. وانخفضت أسهم الشركة بنسبة 84 في المئة إلى 0.4 بنقا في التداول الأولي يوم الاثنين، بعد أن كانت تستحق أكثر من 1.30 جنيه في سبتمبر، قبل إعلان زيادة التكاليف والتأخير في الشهر التالي.
جاء الانهيار في مفاوضات إعادة هيكلة الديون وجمع التبرعات كضربة لأكبر ثلاثة مساهمين في Horizonte: شركة جلينكور وشركات مناجم متخصصة La Mancha Resource Capital و Orion Resource Partners. وقد أظهرت الوضع الكارثي للشركة التحدي الذي تواجهه مشاريع النيكل خارج إندونيسيا – أكبر منتج في العالم.
تقول الشركة أن أغلبية الأطراف التي دخلت في اتفاقيات عدم الكشف للحصول على تمويل أشارت إلى سوق النيكل الغير مواتية كسبب لعدم دعم المشروع. وقال كريم نصر، الرئيس التنفيذي المؤقت لهوريزونتي: “إن مجلس الإدارة والإدارة مصدومان للغاية من نتائج جهودنا لجذب التمويل إلى الشركة”.
ذكر جيم لينون، خبير سوق النيكل في Macquarie، في ندوة حديثة أنه يمكنه أن يرى أقل من 100،000 طن من النيكل من مشاريع جديدة خارج إندونيسيا تدخل السوق في السنوات الثلاث إلى الأربع القادمة. وهذا بالمقارنة مع 3.5 مليون طن من الإمدادات السنوية المتوقعة هذا العام، وفقًا لـ Macquarie. وقد تم إجبار منتجي النيكل القائمين بالفعل مثل BHP وFirst Quantum في أستراليا وGlencore في نيو كاليدونيا على إغلاق أو خفض الإنتاج للتعامل مع انخفاض أسعار النيكل بعد موجة من المعروض من إندونيسيا ضربت السوق.
مشاكل المشروع تشكل إحباطًا آخر لسمعة التعدين في لندن كمكان آمن لتأمين عوائد على رأس المال الاستثماري للمستثمرين، في وقت يواجه فيه جلينكور ضغوطًا لنقل موقعه الرئيسي للقائمة بعيدًا عن المملكة المتحدة لضمان تقييم أعلى.
