تستثمر أكبر شركات تداول السلع في العالم بشكل كبير في معالجة البيانات والتحليل بهدف تطوير حافة تكنولوجية على المنافسين. تركّز مجموعات مثل Vitol وTrafigura عادة ما اعتمدت على العلاقات السياسية والتفاهمات والمهارات اللوجستية لنقل الموارد الطبيعية من المواقع النائية إلى المشترين المستعدين، على كيفية تطبيق الذكاء الاصطناعي في واحدة من أكثر الصناعات تشدداً.رئيسية في العالم، قال راسل هاردي، الرئيس التنفيذي لشركة Vitol، أكبر تاجر للنفط في العالم، إن شركات التجارة تسعى لاستخدام الذكاء الاصطناعي بطريقتين رئيسيتين – لتحسين كفاءة الأعمال وتطوير “حافة” تداولية من خلال وجود قوة تحليلية أكبر من المنافسين.
تعد شركة Vitol شركة غير مدرجة توظف حوالي 1800 شخص حققت أرباح صافية قياسية بلغت 15.1 مليار دولار في عام 2022 وحوالي 13 مليار دولار في عام 2023، مما جعلها واحدة من أكثر الشركات ربحية في العالم من حيث الدخل الفردي. تقول المعلومات. التقديمة بأن انتقال الطاقة سيشكل سبباً للازدهار بالنسبة لاستراتيجيات التداول التي تعتمد على البيانات لأنه سيزيد من التعقيد ويتطلب أدوات أكثر تطوراً لنمذجة الأسواق، خاصة عندما يكون هناك نقص في المعلومات التاريخية في مجال جديد. اتكال وهذا ما أثر إيجاباً على الشركات الربحية.
تشتد المنافسة في التداول السريع المتنامي حيث تنتج الأسواق المنظمة للكهرباء كميات كبيرة من المعلومات. ويقدر اختصاصيون من مكنزى أن شركات التداول التي تعتمد على البيانات قد احتلت ربع أرباح تداول الغاز والكهرباء في جميع أنحاء العالم في عام 2022، مقارنة بأقل من 5 في المائة في -2021. دار هذا الصراع حتى على تجار السلع التقليدية مثل Trafigura، التي حققت أرباح صافية قياسية بلغت 7.4 مليار دولار في عام 2023، للاستثمار من أجل الوصول. حافظ على حلقة. أنشئ قسم لتداول الطاقة قبل ثلاث سنوات.
أكد ريتشارد هولتوم، رئيس قسم الغاز والقوة والطاقات المتجددة في Trafigura، أن فريقه “يقوم برفع عدة مليارات من البيانات المتنوعة إلى السحابة كل يوم”، مشددًا على أهمية قدرة معالجة كميات كبيرة من البيانات في مجال تداول الطاقة السريع المتنامي. . كما أفاد ماركو ديوناد مؤسس شركة Mercuria التي تأسست في عام 2004 ومقرها في سويسرا، أن ميزة المعلومات التي تتراكم عند اللاعبين الذين يعتمدون على البيانات مثل Citadel تساعدهم على اتخاذ مواقف كبيرة أكبر في السوق، لكن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد شركة Mercuria في تقليص تلك الفجوة. قال ديوناد إن Mercuria حققت. تقريباً 2.7 مليار دولار في عام 2023، ما يعني ذلك انخفاضًا طفيفًا من الرقم القياسي المسجل في العام السابق. وأضاف القائد أن التجار العاملين بالطريقة التقليدية لن يتوقفوا عن العمل في تلك السوق، بل سيظلون يشتغلون بأنفسهم لأن العالم بحاجة إلى الطاقة وهم تجار للطاقة.
