جويل بيرد هو مستشار مالي في شركة Ameriprise Financial في مدينة بيسمارك في ولاية نورث داكوتا. بيرد نشأ على مزرعة في بلدة صغيرة بالقرب من الحدود الكندية، وتخرج في جامعة نورث داكوتا عام 1999 بتخصص المحاسبة. انضم إلى Ameriprise كمستشار في عام 2000 وعمل في مكتب بيسمارك لأكثر من عقد من الزمان قبل أن يقرر توسيع نطاق عمله ويؤسس شركة Legacy Financial Partners عام 2013. بيرد يؤمن بأهمية بناء العلاقات مع العملاء ويسعى جاهداً لتحقيق أهدافهم، وخاصة فيما يتعلق بتقاعدهم.
يضع بيرد تركيزه على التخطيط الشامل للاستثمار، حيث يفهم توجه المستثمر وإطار الزمن الخاص به. يستخدم استراتيجية تجميع الأموال لتوزيع أصول العميل إلى قطاعات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل. يتبع بيرد أسلوباً معتدلاً في الاستثمار، مع التركيز على التنويع واستخدام البدائل، مستفيداً من تنوع موراد الولاية.
على الرغم من التحديات التي تواجهها في جذب العملاء الجدد، يحافظ بيرد على اهتمامه بتقديم خدمة عالية الجودة للعملاء. يعتمد على الفعاليات المحلية للتواصل مع العملاء وأسرهم، مثل تنظيم الحفلات والنزهات والرحلات البحرية لإظهار التزامه القوي تجاه العلاقات الشخصية.
يعتمد بيرد على فريق موظفيه الذين يأتون من خلفيات خدمة العملاء، مما يمنحهم القدرة على التعامل مع العملاء في مختلف المراحل العاطفية. يؤمن بأن الأسواق تتصرف بشكل غريب في بعض الأحيان، ولكن فريقه مهيأ جيداً للتعامل مع تلك الحالات من خلال خبرتهم السابقة في خدمة العملاء.
من خلال توجهه الإيجابي نحو السوق، يستنتج بيرد أن الأسهم ترتفع في 75% من الأحيان، مما يجعله متفائلاً إزاء السوق. يجد أن معظم الناس لا يحبون رؤية انخفاض الأصول، ولكنه يشجعهم على المثابرة لتحقيق المكاسب على المدى الطويل. يعبر بيرد عن تفاؤله بأن الاقتصاد سيشهد هبوطاً هادئًا في وقت لاحق من هذا العام قبل أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة.
