تهيمن البنوك الإقليمية الصغيرة على قمة قائمة فوربس السنوية حتى بعد الاضطرابات التي شهدتها السنة الماضية، بينما تظل جيه بي مورجان هي الوحيدة باستثمار تريليون دولار في قائمة أفضل 100 بنك في العالم.
شهد عام 2023 فشل بنك سيليكون فالي ونظرائه مثل بنك فرست ريبابليك أكبر اضطراب لصناعة البنوك منذ أزمة عام 2008، ولكن بالنسبة لبعض البنوك الصغيرة المجتمعية، لم يؤثر الفوضى كثيراً.
تصدرت شركة سيتي هولدينغ المالكة لبنك سيتي الوطني في ولاية ويست فيرجينيا بقيمة 6.2 مليار دولار في أصول قائمة فوربس لأفضل البنوك. وتقع الشركة في مدينة تشارلستون، في منطقة جبال الأبلاش المعروفة بالفحم. وترى سكيب هاغبوك، الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للبنك، أن تراجع عدد سكان ولاية ويست فيرجينيا البالغ 1.8 مليون نسمة هو ميزة بدلاً من سلبية. فإن البنوك الرئيسية لا تستثمر كثيرًا في ويست فيرجينيا والمدن المجاورة في فرجينيا وأوهايو وكنتاكي للتنافس على العملاء، وقد زاد بنك سيتي الوطني تدريجياً حصته في السوق. وبفضل تركيزه بشكل أساسي على الخدمات المصرفية للتجزئة بدلاً من التحايل على الشركات، فإن فقط 894 مليون دولار من أصل 5.1 مليار دولار (17.5%) في الودائع غير مؤمنة، وفقًا لأحدث تقرير للمكالمات، مقارنة بـ41% من إجمالي الودائع في جميع البنوك الأمريكية.
احتل بنك سيتي الوطني المركز الأول في قائمة فوربس لأفضل 15 بنكاً في أمريكا. وللحصول على مكان في القائمة، قامت فوربس بتحليل أكبر 200 بنك عامةً (من حيث الأصول) في الولايات المتحدة المدرجة في البورصة، وصنفت الأفضل 100 بنك حسب 11 مقياسًا يقيسون جودة الائتمان والربحية ولأول مرة أداء الأسهم خلال 52 أسبوعًا.
حل بنك سيتي الوطني ضمن العشرين الأوائل في خمسة فئات مختلفة، بما في ذلك نسبة الربحية على رأس المال الشامل ونسبة الربحية على الأصول المتوسطة ونسبة القدرة الشخصية الأساسية، التي هي مقياس حرج لسيولة البنك التي يقسم رأسو المال الأساسي بإجمالي الأصول الموزونة بالمخاطر. ولهاغبوك، الذي وصل لإعادة بنك سيتي على قدم المساواة في منصبه كمدير مالي رئيسي في عام 2001 عندما كان يعاني بسبب الأعمال الهابطة في التسهيل الفرعي وأصبح الرئيس التنفيذي في عام 2005، كانت السر في تحول الاستراتيجية لالتزام العملاء في الأسواق الأساسية.
يجب على المستثمرين الذين قد يُغريهم الأسهم أن يكونوا على حذر من أنهم يدفعون ثمنًا مرتفعًا من أجل استقرارها. نسبة السعر إلى القيمة الدفترية لشركة سيتي هولدينغ بلغت 2.3، وهي أعلى بكثير من المتوسط المعلن من 1.1 في SPDR S & P Regional Banking ETF (KRE). ويتميز بنك سيتي أيضًا بانتقائه في نموه من خلال الاستحواذ، على الرغم من أنه في مارس الماضي أغلق اقتناء بنك سيتيزن كومرس في كنتاكي بقيمة 62 مليون دولار، مضيفًا 300 مليون دولار من الأصول.
البنوك الأخرى في المراكز الخمس الأولى على القائمة هي ويستامريكا بانكورب في كاليفورنيا، وشركة International Bancshares Corp. في تكساس، وبنك فرست كورب في ولاية ويسكونسن، وHBT Financial في إلينوي. International Bancshares، الشركة الأم لبنك International Bank of Commerce الذي يمتلك 166 فرعًا في تكساس وأوكلاهوما، هي الأكبر في المجموعة، بـ 15 مليار دولار في الأصول.
في حين تهيمن البنوك الصغيرة على قمة القائمة، فإن جيه بي مورغان بقيمة 3.7 تريليون دولار تحتل المرتبة 26، وهو قفزة كبيرة عن المركز 70 الذي كانت تحتله العام الماضي. ارتفاع سعر السهم على مدى عام واحد بنسبة 48٪ كان في أعلى 10 مراكز بين كل البنوك. كما كانت من بين الأفضل بنسبة 17.7٪ نسبة رأس مال قائم على مخاطر، وهي تقارن بين الرأسمال الإجمالي والأصول الموزنة بالمخاطر، ونسبة القدرة الشخصية الأساسية15٪. البنوك اثلاثة تريليون دولار الأخرى – بنك أمريكا، سيتي جروب و ويلز فارغو – فشلت جميعاً في دخول قائمة أفضل 100.
تمت عملية الاستحواذ من قبل جيه بي مورغان لبنك فرست ريبابليك وودائعها بقيمة 92 مليار دولار مقابل 10.6 مليار دولار في مزاد علني لإدارة الودائع الاتحادية في مايو السابق. وكانت الاستحواذ مفيدًا على الفور، حيث أفادت جيه بي مورغان بأن 4.1 مليار دولار من الدخل الصافي يُعزى لفرست ريبابليك في الأرباع الثلاثة الأخيرة من عام 2023. ثمة البنك المقر في رالي، نورث كارولاينا بنك المواطنين الأول واسقط بنك سيليكون فالي في مارس الماضي، واخذ معه 110 مليار دولار في الأصول، وساهم مساهموه بمكافآت سخية مثل 186% عائد على الأسهم على مدى عام واحد حتى 18 مارس من هذا العام، وهو الأفضل بين جميع البنوك المدرجة في القائمة. ساعد الاستحواذ أيضًا شركة المواطنين الأولى للوصول إلى أفضل نسبة عائد على رأس المال الشخصي والعائد على الأصول المتوسطة ونمو الإيرادات التشغيلية، مما رفعها إلى المركز العشرين في القائمة من 87 في العام الماضي على الرغم من تزايد نسبة الأصول الغير مؤمنة أكثر من نظيرتها بنسبة 0.64% مقارنة مع 0.4% معدل المئوية لجميع البنوك المؤهلة لهذه القائمة.
وفقًا للهيئة الفيدرالية للودائع، فقد فشلت خمس بنوك في عام 2023 بعد سنتين متتاليتين من عدم وجود فشل، وبلغت الأصول الفاشلة قيمتها 532 مليار دولار، وهي الأعلى على الإطلاق في عام واحد وحده. ونظراً لعدم وجود مشاكل في جودة الأصول المتفرغة، يبدو أن الصناعة ظهرت بحالة صحية نظيفة تقريباً. نحو 95٪ من البنوك المؤمن عليها من قبل الهيئة مربحة، وكانت أرباح الصناعة تبلغ 256.9 مليار دولار في عام 2023، وهو تراجع بنسبة 2.3٪ فقط عن العام السابق. أما بالنسبة لأكبر البنوك، فعلى الرغم من علامات الضعف في مؤشرات مثل هامش الفوائد الصافية والمستحقات الصافية التي حافظت عليها بعيدًا عن القائمة، فقد عادت بنك أمريكا وسيتي جروب وويلز فارغو معظمها بأكثر من 20٪ للمساهمين في عام 2023.
