Qiagen NV's (Qgen – تقرير مجاني) كانت الأرباح المعدلة في الربع الأول 2025 السهم (EPS) 55 سنتًا ، و 56 سنتًا بسعر صرف ثابت (CER). ارتفع الحد الأدنى بنسبة 17 ٪ من مستوى العام الماضي. بالإضافة إلى ذلك ، فقد تجاوز تقدير إجماع Zacks بنسبة 10 ٪.
يستبعد التعديل تأثير بعض العناصر غير المتكررة ، مثل تكامل الأعمال ، والاستحواذ وإعادة الهيكلة النفقات المتعلقة ، وشراء نفقات الإطفاء غير الملموسة ورسوم مصاريف الفائدة غير النقدية ، من بين أمور أخرى.
على أساس مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً ، كان ربحية السهم في الربع الأول 41 سنتًا مقارنة بـ 36 سنتًا في الفترة الماضية.
بعد الإعلان ، ارتفع سهم QGEN بنسبة 1.1 ٪ أمس.
إيرادات Qgen Q1
بلغ صافي المبيعات في الربع 483.5 مليون دولار ، بزيادة 5.4 ٪ عن الرقم العام (بنسبة 7 ٪ في CER). فاز الخط العلوي على تقدير إجماع Zacks بنسبة 4.8 ٪. (انظر تقويم أرباح Zacks للبقاء متقدمًا على أخبار صنع السوق.)
انهيار إيرادات Qgen Q1
تقارير Qiagen من خلال مجموعات المنتجات ، وهي تقنيات العينة ، وحلول التشخيص ، وتضخيم حمض PCR / الأحماض النووية ، وعلم الجينوم / NGs وغيرها.
عينة تقنيات انخفضت الإيرادات بنسبة 3 ٪ على أساس المبلغ عنها (بانخفاض 1 ٪ عند CER) إلى 150 مليون دولار. توقع نموذجنا 148 مليون دولار لهذا القطاع.
الحلول التشخيصية ارتفعت الإيرادات بنسبة 9 ٪ على أساس الإبلاغ (11 ٪ في CER) إلى 187 مليون دولار. توقع نموذجنا 183.7 مليون دولار لهذا القطاع.
ضمن هذا ، على أساس CER ، Quantiferon ارتفعت الإيرادات بنسبة 16 ٪ و QIASTAT-DX ارتفعت الإيرادات 37 ٪. المبيعات من Neumodx انخفض 36 ٪ في CER ، بينما آخر انخفضت المبيعات بنسبة 9 ٪ من مستوى العام.
PCR/تضخيم الحمض النووي ارتفعت الإيرادات بنسبة 13 ٪ على أساس الإبلاغ (بزيادة 14 ٪ في CER) إلى 76 مليون دولار. توقع نموذجنا 66.6 مليون دولار لهذا القطاع.
الجينوم/ngs بلغ إجمالي الإيرادات 53 مليون دولار ، بانخفاض 3 ٪ على أساس سنوي على أساس الإبلاغ و 2 ٪ في CER. توقع نموذجنا 55 مليون دولار لهذا القطاع.
آخر بلغت الإيرادات 18 مليون دولار ، بزيادة 57 ٪ على أساس سنوي على أساس المبلغ عنها (بزيادة 64 ٪ في CER). توقع نموذجنا 10.7 مليون دولار لهذا القطاع.
التحديث التشغيلي لـ Qiagen
في الربع الأول ، انخفضت تكلفة مبيعات الشركة (باستثناء إطفاء غير الملموسة المتعلقة بالاستحواذ) بنسبة 6.3 ٪. ارتفع إجمالي الربح المعدل بنسبة 4.9 ٪ على أساس سنوي إلى 322.2 مليون دولار. وفي الوقت نفسه ، تعاقد الهامش الإجمالي المعدل 29 نقطة أساس (BPS) إلى 66.6 ٪.
انخفضت نفقات المبيعات والتسويق بنسبة 4.3 ٪ على أساس سنوي إلى 106.3 مليون دولار. انخفضت نفقات البحث والتطوير البالغة 43.8 مليون دولار بنسبة 14.7 ٪ على أساس سنوي. ارتفعت مصاريف G&A بنسبة 14.6 ٪ على أساس سنوي إلى 31.6 مليون دولار.
زاد دخل التشغيل المعدل (باستثناء عناصر مثل الإطفاء غير الملموسة المتعلقة بالاستحواذ وإعادة الهيكلة والتكامل وغيرها) بنسبة 20 ٪ على أساس سنوي إلى 140.4 مليون دولار. قام هامش التشغيل المعدل بتوسيع 354 نقطة أساس إلى 29 ٪.
التحديث المالي لـ Qgen
خرجت Qiagen من الربع الأول من عام 2025 بنقد ، ومكافئات نقدية واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 963.4 مليون دولار مقارنة مع 1.20 مليار دولار في نهاية الربع الرابع من عام 2024.
سعر Qiagen NV ، إجماع و EPS مفاجأة
بلغ الدين طويل الأجل (صافي الجزء الحالي) 1.35 مليار دولار في نهاية الربع الأول من عام 2025 مقارنة مع 1.34 مليار دولار في نهاية الربع الرابع من 2024.
بلغ صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية في نهاية الربع الأول من عام 2025 139.7 مليون دولار مقارنة مع 133.1 مليون دولار في الفترة الماضية.
Qiagen يعيد تأكيد Outlook لعام 2025 ، ويحدد Q2 View
بالنسبة لعام 2025 ، من المتوقع أن يزيد صافي المبيعات بنحو 4 ٪ CER (حوالي +5 ٪ من نمو المبيعات CER الأساسية). تم ربط تقدير إجماع Zacks بالإيرادات بمبلغ 2.02 مليار دولار.
من المتوقع أن يكون EPS المعدل 2.35 دولار في CER (أعلى من التوقعات السابقة البالغة 2.28 دولار في CER). تم ربط تقدير إجماع Zacks عند 2.27 دولار.
للربع الثاني ، تقدر الشركة أن صافي المبيعات يرتفع بنحو 5 ٪ عند CER (حوالي 5 ٪ في CER في الأعمال الأساسية) من 496 مليون دولار في فترة العام السابق. تم تثبيت تقدير إجماع Zacks حاليًا بمبلغ 505.9 مليون دولار.
من المتوقع أن يكون EPS المعدل 60 سنتًا على الأقل في CER مقارنة بـ 55 سنتًا في الربع الثاني من عام 2024. تم ربط تقدير إجماع Zacks عند 56 سنتًا.
أخذنا على Qgen
أنهى Qiagen الربع الأول من عام 2025 بنتائج أفضل من المتوقع ، حيث تجاوزت كل من الأرباح والإيرادات تقديرات كل منها. يعكس أداء الشركة محفظة مرنة ، مع جزء كبير من المبيعات تأتي من إيرادات متكررة للغاية وتركيز مستمر على تحقيق نمو مربح قوي في بيئة صعبة.
سجلت الحلول التشخيصية أعلى نمو ، مدفوعة بالطلب القوي على Quantiferon و Qiastat-DX. كما نشرت تقنيات تضخيم حمض PCR/النواة نمواً قوياً ، بدعم من استمرار اعتماد نظام PCR الرقمي Qiacuity. نمت المواد الاستهلاكية والإيرادات ذات الصلة في حين أن مبيعات الأدوات كانت مسطحة عامًا على مدار السنة ، مما يعكس اتجاهات الإنفاق الرأسمالية الحذر المستمر بين العملاء. بالإضافة إلى ذلك ، فإن توسيع هامش التشغيل في الربع أمر مشجع.
لا تزال Qiagen تركز على توصيل توقعاتها لعام 2025 ، مما يمهد الطريق لتحقيق هدفها لعام 2028. ومع ذلك ، فإن ارتفاع التكاليف وانخفاض الهوامش الإجمالية لا تبشر جيدًا.
رتبة Qgen's Zacks وغيرها من اختيارات المفاتيح
يحمل Qiagen حاليًا مرتبة Zacks رقم 2 (شراء).
الأسهم الأخرى ذات المرتبة العليا من المساحة الطبية الأوسع هي AngiodynamiCS (Ango – تقرير مجاني) ، Integer Holdings Corporation (ITGR – تقرير مجاني) و بوسطن العلمية (BSX – تقرير مجاني).
أبلغت Angiodynamics ، التي ترتدي حاليًا مرتبة Zacks رقم 1 (شراء قوي) ، عن ربحية سهلة مالية في الربع الثالث 2025 من 3 سنتات مقابل تقدير إجماع Zacks لخسارة 13 سنتًا. فازت إيرادات 72 مليون دولار على تقدير إجماع Zacks بنسبة 2 ٪. يمكنك رؤية القائمة الكاملة لأسهم ترتيب Zacks #1 اليوم.
لدى Ango معدل نمو أرباح 2026 مالي 2026 قدره 27.8 ٪ مقارنة بنمو S&P 500 المركب بنسبة 10.5 ٪. تجاوزت الشركة تقديرات الأرباح في كل من الأرباع الأربعة المتأخرة ، وهو متوسط مفاجأة هي 70.9 ٪.
نشرت Integer Holdings ، التي تمثل رتبة Zacks في المرتبة الأولى في الوقت الحاضر ، ربحية ربحية سهدي في الربع الأول 2025 بقيمة 1.31 دولار ، والتي تفوقت على تقدير إجماع Zacks بنسبة 3.1 ٪. تجاوزت إيرادات 437.4 مليون دولار تقديري Zacks الإجماع بنسبة 1.3 ٪.
لدى ITGR معدل نمو أرباح طويل الأجل قدره 20.8 ٪ مقارنة مع 14.3 ٪ في الصناعة. تجاوزت أرباح الشركة التقديرات في ثلاثة من الأرباع الأربعة المتأخرة وغاب عنها في مناسبة واحدة ، وهي المفاجأة المتوسطة هي 2.8 ٪.
أبلغت شركة بوسطن العلمية ، التي تحمل حاليًا مرتبة Zacks رقم 2 (شراء) ، عن ربحية سهلة في المرتبة الأولى 2025 من 75 سنتًا ، والتي تجاوزت تقديرات إجماع Zacks بنسبة 11.9 ٪. وتصدرت إيرادات 4.66 مليار دولار تقدير إجماع Zacks بنسبة 2.3 ٪.
لدى BSX معدل نمو أرباح ما يقدر بنحو 2025 قدره 15.9 ٪ مقارنة بنمو S&P 500 Composite 11.9 ٪. تجاوزت أرباح الشركة التقديرات في كل من الأرباع الأربعة المتأخرة ، مما يوفر مفاجأة متوسط 8.8 ٪.
سبعة أفضل الأسهم خلال الثلاثين يومًا القادمة
تم إصدارها للتو: خبراء Distill 7 مخزونات من النخبة من القائمة الحالية لـ 220 Zacks Rense #1 Buys Strong. إنهم يرون أن هذه المؤشرات “على الأرجح للملوثات العضوية الثابتة في الأسعار المبكرة”.
منذ عام 1988 ، فازت القائمة الكاملة على السوق بأكثر من 2x بمتوسط ربح +23.9 ٪ في السنة. لذلك تأكد من إعطاء هذه اليد اختيار 7 اهتمامك الفوري.
هل تريد أحدث التوصيات من Zacks Investment Research؟ قم بتنزيل 7 أفضل الأسهم لمدة 30 يومًا القادمة. انقر للحصول على هذا التقرير المجاني
