تقدم دافيد براون، مدير بحوث التحول الطاقي في وود ماكنزي، سيناريو قاعدته الأساسية للولايات المتحدة بهدف إلى أن حتى عام 2050، ستعمل سعة الطاقة الشمسية والرياح على التوسع بستة أضعاف وسيشكل الهيدروجين متدني الكربون 5% من مزيج الطاقة. كما أن الطلب على الوقود الأحفوري سيتقلص بحلول عام 2030.
مع ذلك، قد تظهر إمكانيات أخرى قد لا تكون الأمور على هذا النحو.
وفيما يلي بعض الأسباب التي توضح ذلك:
فوز الرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات في نوفمبر قد يعني أولويات سياسية جديدة وتباطؤ فوري في الدعم للتحديث.
من المحتمل أن تتم قص الحوافز لمبيعات السيارات الكهربائية، بينما قد يتباطأ النمو في الهيدروجين الأخضر وتقنيات الالتقاط والتخزين الكربوني.
القومية الاقتصادية التي وصفت إدارة ترامب وبايدن على حد سواء ستستمر.
يستعرض سيناريو تحول الطاقة المؤجل الأخير من وود ماكنزي المناطق الحرجة التي يمكن أن تتأثر. وفيما يلي إجابات على خمسة أسئلة رئيسية سيواجهها صناع القرار قبل وبعد النتائج الانتخابية.
هل نسيحل ذروة الطلب على الوقود الأحفوري في سيناريو التحول المؤجل؟
ستتأخر ذروة الطلب على الوقود الأحفوري، ولكن لن تُلغى. بعيدًا عن نظرتنا إلى الأمام، فإن سيناريو التحول المؤجل يطالب بإستثمار رأس مال أمريكي يبلغ 154 مليار دولار أكثر من سيناريونا الأساسي على مدى الفترة من 2023 إلى 2050. بينما يكون تكهرب الطاقة أقل من سيناريونا الأساسي، إلا أن الطلب على الطاقة لا يزال يزداد بنسبة 45% من عام 2030 إلى عام 2050. في سيناريو التحول المؤجل، تأتي ذروة الطلب على الوقود الأحفوري بعد حوالي 10 سنوات من سيناريونا الأساسي، ولكن الذروة لا تزال قادمة.
مواجهة الطلب القائم، تظل الاستثمارات منخفضة الكربون من قطاع النفط والغاز الأمريكي مطلوبة لبناء نماذج أعمال قوية. تتطلب تنويع النماذج التجارية دعمًا سياسيًا، ونحن لا نتوقع إلغاء IRA حتى في سيناريو التحول المؤجل. فوائد IRA موزعة بشكل واسع في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وهي تعزز الدعم العابر للحزبين. إن التصويت لإنهاء بنود مثل الاعتمادات الضريبية الإنتاجية والاستثمارية، على الرغم من أنه ليس مستحيلاً، إلا أنه غير محتمل.
هل تعتبر التعريفات الجديدة على الطاقة المتجددة جزءًا من سيناريو التحول المؤجل؟
نعم، ولكن التعريفات الجمركية هي واحدة من العوامل العديدة التي يمكن أن تبطئ الاستثمار. إدارة ترامب الثانية ستبطئ الدعم السياسي للتكهرب، التكنولوجيات الجديدة وتوسيع الشبكة. تبرز البرامج الرئيسية التي قد تتعرض للمخاطر في سيناريو التحول المؤجل تشمل 8.8 مليار دولار أمريكي لتحقيق التحول السكني والكفاءة، و 27 مليار دولار لصندوق تقليل انبعاثات غاز الاحتباس الحراري وبرنامج تحسين القدرة التحملية والابتكار في الشبكة.
تتوقف إصلاحات سوق الطاقة الأخرى في سيناريو التحول المؤجل. سيشهد تنظيم لجنة تنظيم الطاقة الفدرالية (FERC) لعام 1920، الذي صمم لتعزيز الاستثمار في البنية التحتية الكهربائية عبر الولايات، تأثيرًا محدودًا نظرًا للتحديات المتعلقة بتقاسم التكاليف عبر الولايات. تفشل الإصلاحات لصفوف توصيل المولدات في تسوية التأخيرات الحالية وتعرقل نمو مولدات الطاقة المتجددة الجديدة. يبقى إصلاح تسهيل التراخيص للبنية التحتية محدودًا. يثبت توحيد تراخيص الموقع الأصلية والولائية والفدرالية أنه تحدي لا يمكن تجاوزه.
كيف سيؤثر إعادة تحديد القطاع الصناعي والذكاء الصناعي على الطلب على الطاقة؟
في أبريل 2024، بلغت الاستثمارات الصناعية في الولايات المتحدة 228 مليار دولار، وهو رقم أعلى بشكل كبير من المتوسط السنوي لنهاية العقد الماضي الذي بلغ 80 مليار دولار، وفقًا لمكتب الإحصاءات الأمريكي. يشهد قطاع المراكز البيانية، خاصةً في شمال فرجينيا، على ارتفاع الاستثمارات التي ستشكل دافعًا إضافيًا لنمو الطلب على الطاقة.
سيتسارع النمو الحملي، ولكن قد لا يكون بسرعة كما تتخيل. في سيناريو التحول المؤجل، نتوقع أن يكون النمو الحملي الصناعي غير متفجر أو خطيًا. نتوقع توقيت حرف “s”. سيستغرق الأمر بعض الوقت لتوصيل حملات مراكز البيانات الجديدة بالشبكة، وإيجاد مواقع مناسبة وتأمين توليد الطاقة الاحتياطية. عندما يتم حل العقبات الرئيسية، فإنه من المحتمل أن يفوق نمو الطلب تاريخي المرونة من خلال أواخر العقود من العقود 2030 و2040. سيقلل التحسن الطويل الأجل في قوة الحوسبة من نمو الحمل بدءًا من عام 2040 وما بعده.
ما هو المستقبل المتوقع للهيدروجين متدني الكربون في سيناريو التحول المؤجل؟
في سيناريو التحول المؤجل، يواجه الهيدروجين الإلكتروليتي تحدٍ كبيرًا. نفترض أن القواعد لاهل يتم ضبطها لتفضيل الهيدروجين الأزرق بموجب IRA.
هناك خياران متاحان لوزارة الخزانة الأمريكية يمكن أن تعطي ميزة للهيدروجين الأزرق. أولاً، يمكن أن يساعد السماح لمشاريع الهيدروجين الأزرق الفردية باستخدام الكثافات الكربونية المبلغة لدى الغاز المغذي بدلاً من الكثافات الوطنية المتوسطة للحصول على الاعتماد الضريبي الكامل البالغ 45 فولت. ثانيًا، قد يساعد السماح باستخدام الغاز الطبيعي المتجدد كمصدر للكربون بكثافات كربونية وجدية عليك مشروع لدعم اقتصادات مشاريع الهيدروجين الأزرق.
ما هو الحد الأدنى المتوقع لنشر السيارات الكهربائية وتأثيرها على المعادن؟
يتوقع سيناريو التحول المؤجل أن يكون الأسهم الكهربائية حوالي 50% أقل من سيناريونا الأساسي. المتغيرات الرئيسية في التحول إلى السيارات الكهربائية هي مبيعات السيارات الجديدة والتغييرات السياسية المحتملة بموجب إدارة ترامب.
حتى الآن هذا العام، قفزت مبيعات الهجين بنسبة 57%، في حين أن مبيعات السيارات الكهربائية قد دونت توقعاتها، متزايدة بنسبة 19 فقط. بالإضافة إلى ذلك، سيؤدي ضعف معايير انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الفدرالية وكفاءة الوقود لفترة من عام 2027 إلى 2032 إلى احتمالية زيادة استثمار الشركات المصنعة في الهجين لتلبية طلب المستهلكين مع الامتثال لمعايير الانبعاثات الفدرالية.
في سيناريو التحول المؤجل، سيتحول الشركات المصنعة تدريجياً إلى استخدام بطاريات السيارات الكهربائية من المعادن العالية التكلفة مثل الكوبالت إلى تشيمياء منخفضة التكلفة تعتمد على الحديد. سيكون الطلب الأمريكي على مواد خام البطاريات للمعادن الرئيسية حوالي 27% أقل من سيناريونا الأساسي، وهو ما سيخفف من ضغوط سلسلة الإمداد والاعتماد على الصين.
