أعلنت شركة أبوظبي التنموية القابضة عن إصدار أول سندات لها بقيمة 2.5 مليار دولار في بورصة لندن، وذلك من أجل تنويع مصادر التمويل ودعم أجندتها للنمو الاستراتيجي. وقد زاد الإقبال على الاكتتاب بأكثر من 4.4 مرات من الحجم المطلوب، مع ارتفاع الطلب الإجمالي إلى أكثر من 11 مليار دولار.
تم تسعير السندات لأجل 5 سنوات بقيمة 1.25 مليار دولار بمعدل عائد سنوي قدره 5.498%، ولأجل 10 سنوات بقيمة مماثلة بمعدل عائد سنوي قدره 5.5565%. وشهد الإصدار إقبالًا كبيرًا من مختلف فئات المستثمرين من الشركات في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة والشرق الأوسط والمملكة المتحدة.
تعتزم الشركة استخدام عائدات الاكتتاب لتعزيز نمو رأس المال ودعم استثمارات المبادرات الاستراتيجية لها، بالإضافة إلى التوسع في القطاعات الرئيسية والمساهمة في مسيرة التنمية الاقتصادية لإمارة أبوظبي. وأكدت الشركة على قوة تصنيفها الائتماني واستقرار اقتصاد أبوظبي الذي يعكس ثقة المستثمرين في الأسواق المالية والنمو الواعد للشركة.
برنامج السندات العالمية متوسطة الأجل يوفر للشركة إمكانية الاستفادة من أسواق الدخل الثابت لتمويل استثماراتها على المدى البعيد والمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لإمارة أبوظبي. وحتى 31 ديسمبر 2023، بلغ إجمالي أصول الشركة 196 مليار دولار، مع حصص في أكثر من 25 شركة تابعة ضمن 7 قطاعات اقتصادية رئيسية.
تتمتع الشركة بالتصنيف الائتماني AA2 من وكالة موديز والتصنيف الائتماني AA من وكالة فيتش، مع نظرة مستقرة. ويعكس نجاح إصدار السندات اللافت للمستثمرين والبيئة الاستثمارية المشجعة في السوق، ويعزز قدرة الشركة على تحقيق أهدافها الاستراتيجية والمساهمة في التنمية الاقتصادية لإمارة أبوظبي وتحقيق الثقة في الأسواق المالية.
