تحدثت رولا خلف، رئيسة تحرير صحيفة فاينانشيال تايمز، عن مفضلتها من القصص في النشرة الأسبوعية. شركة إدارة الأصول الجديدة في أبو ظبي، لونات، قامت بالاستثمار في 25 صفقة حتى الآن هذا العام، من خلال شراء حصص في شركات من شركة التمويل الإسنادي CVC إلى بورصة الهند الوطنية. قال الشريك الإداري خليفة السويدي إن الشركة، التي أطلقت رسميًا في يناير، قد استثمرت بالفعل 5 مليارات دولار هذا العام وتأمل في نشر 8-10 مليارات دولار سنويًا.
تأتي عمليات الصفقات هذه في وقت تسعى فيه أبو ظبي، الغنية بالنفط، لجذب صناديق التحوط الأجنبية وشركات إدارة الأصول لإنشاء مركزها المالي، معلنة عن نفسها كـ “عاصمة الرأسمال”. تدير لونات أصولًا لصالح المستثمر السيادي في أبو ظبي ADQ وغيرهم، وتمتلكها ثلاثة شركاء إداريين وشركة Chimera Investment. تتضمن شيميرا في إمبراطورية أعمالها الضخمة الشيخ طحنون بن زايد النهيان، المستشار الأمني الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس ADQ.
تضم أبو ظبي عدة صناديق استثمار سيادية، بما في ذلك ADIA، Mubadala وصندوق MGX المتخصص في الذكاء الاصطناعي. لكن السويدي يقول إن الإمارة كانت حريصة على دعم “بطل محلي يدير بشكل مستقل”. كما حصلت لونات على ترخيص في الإمارات العربية المتحدة لإدارة خطط توفير الموظفين، وقد أطلقت عدة صناديق سلبية. يطرح بعض القطاعات شكوكًا في حجم استقلالية لونات. تقول الشركة إنها تدير 105 مليارات دولار من الأصول، بما في ذلك الاستثمارات التي قامت بها هذا العام، والتزامات مستقبلية من ADQ تصل إلى حوالي 47 مليار دولار.
تقول لونات إنها تضمنت أيضًا Alterra، صندوق مناخي بقيمة 30 مليار دولار مع شركات دولية مثل BlackRock، TPG وBrookfield، قامت ADQ بالتزام بـ 6.5 مليار دولار. تشمل لونات Alterra في أصولها قبل الإدارة. ورفضت الشركة أيضًا التعليق على ما إذا كان شركاء الإدارة قد ساهموا بأموالهم الخاصة. حتى الآن، بين الصفقات المعلنة من قبل شركة لونات كانت صفقتين – حصص في برج مكتبي في دبي وشركة أنابيب قوائم مصفّحة تابعة لشركة النفط الوطنية في أبو ظبي، وشراكة مع شركة إدارة الأصول البديلة المدرجة في نيويورك Blue Owl Capital.
يؤكد السويدي أن لونات مستقلة، مشيرًا إلى أنها تدير أموالًا لأكثر من 10 عملاء بخلاف ADQ وشميرا. رفض الكشف عن أي منهم، مستشهدًا بالسرية، لكنه قال إن الشركة قد وقعت مؤخراً عقدًا مع عائلة كبيرة في الشرق الأوسط.
في هذه الأثناء، كانت الموظفين القرابة 200 في لونات مشغولين. يقول السويدي إن الشركة نظرت إلى 550 صفقة محتملة، لكنها اختارت في نهاية المطاف 25 فقط. الرضاء بالحجم الذي تم استثماره، ولكنه قال إن “المكان المثالي” للاستثمار هو إستثمار 100-300 مليون دولار.
على الرغم من أنها تقول إنها غير محددة في القطاع، إلا أن الصفقات التي كُشفت عنها للـ FT اتجهت نحو قطاع الخدمات المالية. إستراتيجية لونات الرئيسية، التي تمثل حوالي 45 في المئة من أصولها، هي الاستثمار في الصناديق. قالت لونات إنها قامت بـ12 استثمارًا في الصناديق هذا العام. يمكن لاستثمار الأموال في الصناديق أن يسمح للنونات ببناء علاقات مع مديري أصول عالميين وشركات تمويل خاص، حيث يشاركون بالفرص مع لونات، “يولدون تدفقنا للصفقات المباشرة والمشتركة”.
